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保险内勤年度工作总结5篇

保险内勤年度工作总结1

我是20__年年初来到__这个大家庭的，作为一名综合内勤

走过了整个20__，对于刚走出学校涉世未深的我来说，胜任这

份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多，也

成长了很多，同时也看清了自我很多缺点与不足。综合内勤的工

作资料大体分为三块。

一、运营方面

这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求

也很严格。具体说来：

1、契约

岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、

扫描投保资料。审核通知书系统问题件的通知、发放、追踪、回

销。承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三级机构的业

务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当

日完成，初审差错率≤_%，影像删除率≤_%。

2、保全

审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退

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保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务

辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动进取。

3、理赔

受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及

时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效

性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。及时发放

《结案通知书》，做好理赔结论的解释。要求：确定准确，处置

妥当，资料齐全无差错。

4、查(契约理赔)

联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项

目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报

告，及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查，配合三

级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完

成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、

公安等相关部门。

二、财务方面

1、现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金

收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。制作

现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。

2、费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记

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与分发。

3、仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的

买卖，建立电子台账。

三、行政方面

1、用品的购买与领用，留存好领料单。

2、部日常必需品的购买。

3、打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。

4、物资的保管，做好物品的出库与入库登记。

5、配合产说会、创说会等活动。

综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面

做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活把控，刚

开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力并且很多地

方不尽如人意，我经过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的

开展也逐步走向正轨。

在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自我，不

断提升自身的工作本事，不仅仅要完成工作，还要把工作做好做

细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，进取配合机构的工

作。争取在明年做的更好!

保险内勤年度工作总结2

时间一晃而过，弹指之间，20__年已接近尾声，过去的半年

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在领导和同事们的悉心关怀和指导下，经过自身的不懈努力，在

工作上取得了必须的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一

年，现将工作总结如下：

从这一阶段来看，发现自我渴求的知识正源源不断的向自我

走来，到这个大熔炉里熔化，我想这就是经验吧，在此十分感激

领导和同事给予的帮忙。[由整理]内勤工作是一项综合协调、

综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽带作用，内勤位

轻责重，既要完成事务管理、文书处理、综合情景、填写报表、

起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，

还要为领导出谋划策，进取发挥参谋助手作用，协助领导做好各

方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的职

责感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务本事，

熟悉业务和内勤