锂电板块2024Q2持仓分析.pptxVIP

概要;电力设备行业基金重仓持股市值、超配比例仍居前列

锂电板块持仓分析

23Q4锂电板块行情走弱

锂电板块前十大重仓股

重点公司历史持仓变动

投资建议

风险提示;;24Q2电力设备（申万一级行业）下跌11.73%，区间行情持续走弱。;24Q2末电力设备行业（申万一级行业）全部基金重仓持股市值及占比下降。22Q2电力设备行业全部基金重仓市值合计6296.68亿元，占全部基金重仓持股的19.12%，为2020年以来电力设备全部基金持仓历史峰值。2024年二季度末，电力设备行业全部基金重仓市值合计2408.32亿元，环比下降10.40%，占全部基金重仓持股的9.99%，环比-0.66pct，整体延续2022年二季度以来的下降趋势，仓位处于2020年以来35.20%分位。;24Q2末电力设备行业（申万一级行业）全部基金重仓持股市值在全行业中排名第4。2024年二季度末，电力设备行业全部基金重仓市值合计2408.32亿元，占全部基金重仓持股总市值的9.99%，排名第4，位于电子（14.65%）、食品饮料（11.88%）、医药生物（10.16%）之后。;24Q2末电力设备行业（申万一级行业）全部基金重仓持股超配4.58%，环比-2.12pct。2024年二季度末，电力设备行业全部基金重仓比例为9.99%，全A总市值占比为5.41%，超配4.58%，环比下降2.12pct，超配幅度收窄。20Q1至今电力设备行业基金重仓持股均属于超配状态，22Q2末电力设备行业超配9.67%，为历史最大值，之后随着电力设备行业全部基金重仓市值及重仓占比不断下调，超配比例持续下降，24Q1超配小幅回升后，24Q2超配比例回调。;;我们选取锂电板块54家上市公司，分为9个细分板块进行分析，24Q2锂电板块整体上涨0.66%，电池上涨5.37%，其他锂电中游环节不同程度下跌，其中隔膜跌幅最大，下跌20.78%。;2024Q2比亚迪基金重仓持股市值环比+131.33%，基金重仓增持较多；欣旺达重仓持股市值环比+54.64%，取代恩捷股份成为锂电板块前十大基金重仓股（按基金重仓持股市值排序）。除比亚迪、亿纬锂能、格林美外，其余各支股票基金重仓市值环比有不同程度下降。;2024Q2锂电板块整体重仓持股基金数增加至2919支，2024Q1为2585支，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能仍位于前三位，欣旺达、珠海冠宇取代璞泰来、恩捷股份成为锂电板块前十大基金重仓股（按持股基金数排序），宁德时代、华友钴业、科达利、天赐材料持股基金数减少，新宙邦持平，比亚迪、亿纬锂能、格林美持股基金数明显增加。;容百科技：2024Q2基金重仓持有市值0.05亿元，环比-96.82%，重仓持有基金数从7支

减少至2支。

湖南裕能：2024Q2基金重仓持有市值4.73亿元，环比-1.47%，重仓持有基金数从20支减少至12支。;璞泰来：2024Q2基金重仓持有市值25.16亿元，环比-30.43%，重仓持有基金数从27支

减少至26支。

恩捷股份：2024Q2基金重仓持有市值10.92亿元，环比-35.48%，重仓持有基金数从26支减少至18。;天赐材料：2024Q2基金重仓持有市值25.30亿元，环比-25.30%，重仓持有基金数从61

支减少至42支。

宁德时代：2024Q2基金重仓持有市值1019.85亿元，环比-7.99%，重仓持有基金数从

1527支减少至1467支。;亿纬锂能：2024Q2基金重仓持有市值151.14亿元，环比+21.04%，重仓持有基金数从

185支增加至249支。

中伟股份：2024Q2基金重仓持有市值3.24亿元，环比-17.47%，重仓持有基金数从8支减少至3支。;科达利：2024Q2基金重仓持有市值47.43亿元，环比-3.17%，重仓持有基金数从53支

减少至45支。

天奈科技：2024Q2基金重仓持有市值1.67亿元，环比-54.16%，重仓持有基金数从14支减少至6支。;3.投资建议;4.风险提示;20