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内容目录
内容目录
TOC\o1-1\h\z\uRobotaxi有望推动高阶智能驾驶渗透率快速提升 3
政策法规逐步推出，规范Robotaxi行业发展 7
Robotaxi有望带动产业链上下游快速发展 10
风险提示 14
图表目录
图表目录
图1.预计2035年中国L4级-L5级车辆渗透率达12.5% 3
图2.预计2026年Robotaxi每公里成本降至有人驾驶出租车/网约车成本水平 4
图3.2023-2035年中国乘用车智慧出行市场空间CAGR达124.51% 4
图4.预计2035年Robotaxi全球市场规模将超过3万亿人民币（单位：十亿元） 5
图5.Robotaxi上中下游分别为软硬件供应商、整车制造商及Robotaxi运营商 10
图6.2023-2026年中国乘用车自动驾驶控制器CAGR可达56.9% 10
图7.2023-2026年中国车载激光雷达市场规模CAGR可达174.99% 11
图8.2023-2026年中国线控制动市场规模CAGR可达15.18% 12
图9.2023-2026年中国线控底盘市场规模CAGR可达21.99% 13
表1.乐观、中性、悲观三种假设下2025年Robotaxi的盈利能力测算 6
表2.部分智能网联政策与法规 7
表2.部分智能网联政策与法规（续） 8
表3.各联合体的准入情况 8
表4.各家服务商争相布局 9
表5.预计2026年中国线控转向市场规模达167.1亿元 12
表6.产业链相关公司 13
Robotaxi有望推动高阶智能驾驶渗透率快速提升
L4-L5级车辆渗透率逐渐提升，助力L4级别自动驾驶技术重要应用场景Robotaxi发展。高阶智能驾驶发展趋势明显，据弗若斯特沙利文分析，2023年全球L4-L5级车辆渗透率几乎为0；预计2035年全球L4-L5级车辆渗透率升至7.6%，而中国L4-L5级车辆渗透率将达12.5%。随着汽车自动化率提升，将推动Robotaxi快速发展。
图1.预计2035年中国L4级-L5级车辆渗透率达12.5%
90%
80%
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60%
50%
40%
30%
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2021 2022 20232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E
中国（L2-L3级） 全球（L2-L3级）
中国（L4-L5级） 全球（L4-L5级）
数据来源：如祺出行招股说明书、弗若斯特沙利文、
Robotaxi每公里成本不断降低，预计2026年和有人驾驶出租车/网约车成本持平。随着L4级别自动驾驶汽车的发展及渗透率的提升，Robotaxi的成本将得到有效控制。据弗若斯特沙利文分析，2023年Robotaxi每公里成本约为4.5元，远高于有人驾驶出租车/网约车的1.8元；预计2026年下半年Robotaxi每公里成本降至2元左右，与有人驾驶出租车/网约车成本持平，预计届时有望实现大规模商业化。
图2.预计2026年Robotaxi每公里成本降至有人驾驶出租车/网约车成本水平
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5
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201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E
Robotaxi成本（元/每公里）
有人驾驶出租车/网约车成本（元/每公里）
数据来源：如祺出行招股说明书、弗若斯特沙利文、
中国智慧出行市场广阔，Robotaxi的渗透率有望快速提升。据弗若斯特沙利文统计，2023年中国智慧出行市场规模达3194亿元，其中网约车市场规模占比最多，达79.8%，约为2550亿元；预计2035年中国智慧出行市场规模达23674亿元，其中Robotaxi市场规模将占比69.3%，约为16396亿元，2023-2035年复合增速达124.51%。
图3.2023-2035年中国乘用车智慧出行市场空间CAGR达124.51%
网约出租车市场空间（十亿元）顺风车市场空间（十亿元）
网约车市场空间（十亿元） Robotaxi市场空间（十亿元）
2500
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1500
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500
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2018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E
数据来源：如祺出行招股说明书、弗若斯特
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