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并购战的技术、战法和技巧

以⼀位⼥CEO的550亿美元竞购战为例

张伟华

UncleLeslie并购法商学院创始⼈

2020/02/21

张伟华

UncleLeslie并购法商学院创始⼈

跨境并购专家

国务院国资委海外并购特聘专家

AIPN董事会成员

多所知名⼤学客座教授

15万读者订阅公众号「unclehome」作者

知乎读者12万，6年完成6本书

精通4种语⾔，⾛遍74国

并购交易完成额600亿美元

⽬录

第⼀部分并购交易争夺战是

第七次全球并购浪潮中的⼀个突出特点

第⼆部分以⼀位⼥CEO的550亿美元竞购战为例

第三部分中国企业参与全球竞购战

1

并购交易争夺战是

第七次全球并购浪潮中的⼀个突出特点

并购战的技术、战法和技巧

•并购交易争夺战是第七次全球并购浪潮中的⼀个突出特点

•并购战发⽣的原因

•好标的有限

•竞争态势

•GE⽩⾊家电业务售卖

•标的公司“marketcheck”

•投⾏顾问的协助

•董事会的“信义责任”

•并购战发⽣的时间点

•交易前

•卖⽅主导

•善意收购

•Standstill机制来管理潜在买⽅之间的竞购

•敌意收购

•反恶意收购策略

•⽩⾐骑⼠

•⽩⾐护卫

并购战的技术、战法和技巧

•并购交易争夺战是第七次全球并购浪潮中的⼀个突出特点

•并购战发⽣的时间点

•交易后

•潜在买⽅主导

•交易中的相关机制

•NOSHOP/GOSHOP/WINDOWSHOP/

•SuperiorProposal

•take-overproposal/alternativeacquisitionproposal

•LOCK-UP

•Hard/Soft

•Matchright

•Lastlook

•Naked-NO-VOTE

•HOHW

•Fiduciaryout

•Breakfee

•Feereimbursement

•提问：对私有公司的并购竞购战有没有可能发⽣在交易后？

并购战的技术