（师建华秘书长 张栋）新能源商用车-师秘西安 -2.pptxVIP

新能源商用车发展的现状与趋势师建华中国电动汽车百人会副秘书长2024.01.05

新能源商用车发展概述1影响商用车新能源化的关键因素2新能源商用车发展趋势判断3

新能源商用车发展概述1影响商用车新能源化的关键因素2新能源商用车发展趋势判断3

1、新能源商用车发展概述中国新能源商用车销量从2013年的5000辆到2023年的超过40万辆，在商用车市场总量基本不变的情况下，新能源销量扩大了80多倍；在新能源补贴政策取消的不利情况下，2023年1-11月新能源商用车市场渗透率超过10%，和2022年持平。20130.52.112.41719.82014.612.118.633.64020142015201620172018201920202021202220232013年-2023年新能源商用车销量（万辆）2022年新能源商用车渗透率月度变化3.7%5.3%6.8%9.6%9.3%11%9.7%12.8%13.3%13.9%20.9%25%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月（1）商用车新能源化的成果显著，发展趋势得到了巩固。

1、新能源商用车概述新能源化给商用车市场格局带来巨大改变，以重卡为例，2013年销量前六名是东风、解放、重汽、福田、陕汽和江淮，2022年新能源重卡的前六名是三一、东风、汉马、徐工、宇通和红岩；新势力大量进入，传统企业纷纷创立新能源品牌，原来非商用车的汽车企业进入商用车市场，纯粹新势力的DEEPWAY、前晨、苇渡、德力，来自工程机械领域的三一、徐工，来自供应链的蓝擎、来自传统车企的卡文、质子、宇通等。重卡企业销量排行变化（2）新能源化改变商用车产业市场格局东风16.6131211.5103.3解放重汽福田陕汽江淮三一4196东风2848汉工2597宇通1703红岩2013年重卡销量排行（万辆）2022年新能源重卡销量排行（辆）吉利远程前晨汽车苇渡科技德力汽车卡文新能源质子汽车徐工重卡蓝擎轻卡DEEPWAY怡亚通三一重卡宇通重卡

梯次利用与回收资产运营1、新能源商用车概述传统商用车生态圈以主机厂为主，供应链以发动机、变速箱、车桥为主，后市场以维保和二手车为主；在新能源商用车的产业生态中，价值重心从制造向服务转变，链主可能被电池、物流平台、软件系统等企业取代，供应链将以三电、软件为主，后市场重心向补能、数据、物流运营、金融、电池回收、碳交易等服务转移；电力能源、化工、电池相关矿产资源、芯片、信息技术等新产业正在加速进入商用车生态圈。（3）新能源化推动商用车产业生态发生深刻变化，加速跨界融合新生态带动服务生态变革汽车产业价值链从制造向服务转变价值内涵拓展附加值高低价值体量提升汽车产业用户体验传统汽车价值链上游下游设计开发采购物流制造组装产品销售后市场服务新型服务模式车辆销售UBI车险新能源汽车延保险后装智能化降损高压快充技术换电模式车网融合电池检测维修高压电工作业后装智能化汽车改装电池回收、拆解梯次电池运输梯次电池储能电站绿色物流电池银行全生命周期碳交易全生命周期ESG新能源汽车估值体系车辆状态线上线下融合评估流通与更新服务检测服务能源服务金融保险服务后装及改装市场数据与信息服务2345879数字化营销跨境电商16车联网信息服务影音娱乐OTA升级数据与信息安全

新能源商用车发展概述1影响商用车新能源化的关键因素2新能源商用车发展趋势判断3

2、影响商用车新能源化的关键因素（1）新能源化不改变商用车的交通工具和生产资料属性经济性补能便利性补能时间站点密度功、性能续驶里程低温性能安全性故障率寿命购置成本保险成本过路过桥能源成本维保成本二手车价格政策商业模式购置补贴运营补贴补能设施补贴路权政策路桥费减免试点示范环保政策标准制订碳积分交易电池银行平台租赁生产资料对经济性、功性能、补能便利性的要求也是影响商用车新能源化进程的关键因素；在以上因素不能完全满足需要的情况下，政策是市场推广的主要动力，商业模式创新则在弥补了关键因素在初次购置成本高、续驶里程短等的不足。

2、影响商用车新能源化的关键因素（2）经济性是新能源商用车推广的关键问题TCO（总拥有成本）虽然重要，但是由于物流利润持续走低，车主以散户和中小物流企业为主，所以对初次购买成本，包括保险成本特别敏感；目前多数新能源商用车的购置价格还比燃油车贵50%-200%不等；预计到2030年左右纯电商用车能实现与柴油车TCO平价，但氢燃料电池还要延后5-10年；受限于规模化不足，阻碍了制造成本降低，由于电池寿命和残值评估体系缺失，新能源二手车流通不畅。不同新能源技术路线经济性与燃油车对比牵