腾讯控股(0700.HK)业绩稳健，现价对应估值吸引，维持买入.pdfVIP

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2024-11-22 发布于北京
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腾讯控股(0700.HK)业绩稳健，现价对应估值吸引，维持买入.pdf

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2024年11月14日

腾讯控股(700HK)

2024年3季度业绩概览

图表1:2024年3季度业绩概览

年结12月31日3Q24环比同比交银国际差异点评

百万人民币()(%)(%)预测(%)

收入

增值服务82,6954.99.283,202-0.6

社交网络30,9002.04.032,289-4.3音乐付费、小游戏和手游虚拟道具收入增长，部分被直

播服务调整抵消

本土游戏37,3007.814.136,0333.5受益于新游《MDnF》完整季度贡献及长青游戏恢复，

《王者荣耀》流水保持同比正增长，《和平精英》流水

双位数增长

海外游戏14,5004.39.014,881-2.6《PUBGMOBILE》流水同比双位数增长并创新高，《荒野

乱斗》流水增数倍，《VALORANT》流水增30%+

金融科技及企业服务53,0895.32.053,154-0.1金融科技同比持平，企业服务维持增长

网络广告29,9930.416.629,8880.4视频号广告收入同比增60%+，搜一搜广告收入翻倍，游

戏和电商行业支出增加超过地产和食品饮料的预算缩减

其他1,416-28.627.81,714-17.4

总收入167,1933.88.1167,957-0.5

彭博一致预期167,930

收入成本(78,365)4.20.3(79,303)-1.2

毛利88,8283.416.188,6540.2

毛利率(%)53.152.8

增值服务57.557.8

金融科技及企业服务

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