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证券公司工作鉴定

我叫____，于200____年毕业于____大学____专业，曾经在____

证券任投资顾问一职。____年的投资顾问工作经历，使我对理财的相

关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这

对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事

对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的

工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理

的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的

客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”

为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作

计划汇报如下。

一、树立正确的工作理念，早日进入角色

工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主

动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明

确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务

为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的

财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯

对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客

户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成

就感。

二、做好渠道工作，圆满完成任务

我单位是国有大型银行，在____市拥有深厚的群众基础和良好的

口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主

动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产

品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户

所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利

用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作

时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关

系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，

相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，

为单位带来巨大的收益。

三、开拓新市场，发展新客户

朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活

水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，

满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的

工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一

是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客

户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们

的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。

二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些

潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产

品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的

理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的

举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永

不言弃的信念，一定可以顺利完成日均____万的存款任务。在今后的

工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，

以更高的标准要求自己。

单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努

力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领

导交上一份满意的答卷。

证券公司工作鉴定（二）

刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全

心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半

年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在

下半年，在完成基本的业绩指标的基础上，有意识地开发维护好重要

客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的相

处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工作。

为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我对自身以及

工作安排有以下工作计划：

1.加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来

说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方

面、心理学方面、营销等，如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销

售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》

等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多

琢磨，多主动问，