美国对东南亚光伏征收新一轮反倾销关税，海风节奏加快明显.docx

内容目录

一、锂电 3

1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪 3

2、行业及公司事件跟踪 3

3、本周锂电池产业链价格跟踪 4

二、储能 5

1、本周储能政策及事件跟踪 5

三、电网设备 6

四、光伏板块 6

1、光伏产业链跟踪 6

2、本周光伏事件跟踪 8

五、风电板块 8

1、本周海风进展梳理 8

2、其他新闻 9

3、海陆风招标数据追踪 9

4、海陆风中标数据追踪 11

5、原材料价格跟踪 12

六、投资建议 13

风险提示 14

图表目录

图表1：本周电池行业核心标的收益率（从高到低排序） 3

图表2：中镍三元电池成本变动情况 5

图表3：磷酸铁锂电池成本变动情况 5

图表4：硅料价格走势 7

图表5：硅片价格走势 7

图表6：光伏电池片价格走势 7

图表7：光伏组件价格走势 7

图表8：光伏玻璃价格走势 8

图表9：光伏胶膜价格走势 8

图表10：陆风月度新增招标量（MW） 10

图表11：海风月度新增招标量（GW） 10

图表12：2024年海风招标业主分布 10

图表13：2024年海风招标地区分布 10

图表14：陆风月度招标价格（元/KW） 11

图表15：海风月度招标价格（元/KW） 11

图表16：陆风中标规模分布（按主机商，2024年） 12

图表17：陆风中标价格分布（2024年） 12

图表18：海风中标规模分布（按主机商，2024年起至今） 12

图表19：海风中标价格分布（2024年起至今） 12

图表20：中厚板价格走势（元/吨） 13

图表21：生铁价格走势（元/吨） 13

图表22：环氧树脂价格（元/吨） 13

一、锂电

1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪

本周申万电池指数（801737.SI）上涨0.77%，跑输沪深300（000300.SH）0.547pct。本周锂电板块涨幅在所有行业中排名中后。本周铁锂、六氟、负极等有涨价确定性的板块股价涨幅较大，如：尚太科技（+6.15%）、天赐材料（+3.83%）。

图表1：本周电池行业核心标的收益率（从高到低排序）

-1%

-1%

比亚迪

2%

星源材质

-16%

蔚蓝锂芯

-1%

当升科技

2%

科达利

-7%

新宙邦

0%

长远锂科

2%

国轩高科

-5%

贝特瑞

0%

华友钴业

3%

中科电气

-5%

杉杉股份

0%

天奈科技

3%

湖南裕能

-4%

诺德股份

0%

容百科技

3%

派能科技

-4%

恩捷股份

0%

欣旺达

3%

厦钨新能

-3%

孚能科技

1%

宁德时代

4%

天赐材料

-2%

信德新材

1%

亿纬锂能

4%

嘉元科技

-2%

璞泰来

1%

振华新材

6%

尚太科技

-2%

鹏辉能源

2%

中伟股份

13%

德方纳米

涨跌幅

涨跌幅

涨跌幅

来源：WIND，

2、行业及公司事件跟踪

新宙邦投资石磊氟材料

11月26日，新宙邦公司公告，拟以自有资金3.52亿元增资石磊氟材料。增资完成后，公司将持有石磊氟材料42.83%的股权。

公司投资石磊氟材料的战略意义在于保障关键原材料的稳定供应，尤其是六氟磷酸锂，响应市场需求的持续增长。石磊氟材料本次投前估值为4.7亿元，具备5万吨/年无水氟

化氢和2万吨/年六氟磷酸锂的产能，未来将通过技改提升产能至3万吨/年。此外，石磊氟材料在工艺技术方面具有创新优势，能够有效降低成本、提升效率。

公司认为，增资将有助于实现产业链的垂直整合，提高运营效率，并增强市场竞争力。同时，公司尊重石磊氟材料的独立发展意愿，选择共同控制的方式，确保双方在发展中实现共赢。

宁德时代新建两座碳酸锂工厂

11月28日消息，宁德时代联合体（CBC）与玻利维亚国家锂业公司（YLB）于26日签署《乌尤尼盐湖碳酸锂生产服务合同》。另据路透社报道，这项合同价值10亿美元（约合人民币72.4亿元），宁德时代联合体将在玻利维亚西南部建造两座碳酸锂生产厂。

综合路透社和法新社报道，这两座工厂将坐落在玻利维亚广阔的乌尤尼盐沼上，其中一座年产能为1万吨碳酸锂，另一座为2.5万吨。玻利维亚政府将持有该项目51%的股份。

宁德时代CBC玻利维亚分公司是宁德时代牵头组建的合资公司，宁德时代持股66%，剩余34%由洛阳钼业和广东邦普循环科技有限公司共同持有。

特斯拉宣布供应链付款周期缩短至90天，中国供应链本地化率超95%

11月28日，特斯拉对外事务副总裁陶琳发文宣布，2024年特斯拉对供应链公司的付

款周期进一步缩短至约90天。这一调整显示了特斯拉在供应链管理上的优化和效率提升。

同时，陶琳透露上海超级工