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供需改善下NAND价格拐点趋近，高端存储和端侧创新带来增量需求
存储行业
存储行业不同细分领域表现明显分化，高端存储器价格表现较好，消费类产品
价格跌至周期底部；但伴随HBM等高端存储器需求持续旺盛，叠加减产效应
下整体供需格局明显改善，部分NAND产品价格拐点显现，存储模组等厂商盈
利能力亦有望得到修复。供给侧，伴随海外存储原厂针对性减产和去库存，部
分NAND等产品价格拐点显现。需求侧，一方面多家云厂商未来资本开支指引
较好，HBM、eSSD等需求旺盛，国内存储IDM厂商和配套供应链公司加速国
产替换；另一方面算力下沉趋势确立，嵌入AI大模型的手机/PC
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