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供需改善下NAND价格拐点趋近,高端存储和端侧创新带来增量需求
存储行业
存储行业不同细分领域表现明显分化,高端存储器价格表现较好,消费类产品
价格跌至周期底部;但伴随HBM等高端存储器需求持续旺盛,叠加减产效应
下整体供需格局明显改善,部分NAND产品价格拐点显现,存储模组等厂商盈
利能力亦有望得到修复。供给侧,伴随海外存储原厂针对性减产和去库存,部
分NAND等产品价格拐点显现。需求侧,一方面多家云厂商未来资本开支指引
较好,HBM、eSSD等需求旺盛,国内存储IDM厂商和配套供应链公司加速国
产替换;另一方面算力下沉趋势确立,嵌入AI大模型的手机/PC
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