通信行业月报：Manus在AIAgent领域实现技术突破，AI驱动智算中心升级.docx

内容目录

行情回顾 5

指数情况 5

子板块及个股行情回顾 5

行业跟踪 6

全球云基础设施数据跟踪 6

我国ICT市场发展情况 7

行业经济数据跟踪 8

国内电信行业跟踪 8

传统业务发展情况 9

新兴业务发展情况 11

国内手机行业跟踪 12

国内市场手机总体情况 12

国产品牌及智能手机发展情况 12

光模块行业跟踪 17

通信设备行业跟踪 21

服务器 21

交换机 21

行业动态 23

光通信 23

人工智能 23

电信运营 24

卫星互联网 25

河南通信行业动态 25

河南通信上市公司行情回顾 25

河南光模块出口数据跟踪 25

河南通信行业要闻 26

投资建议 26

风险提示 27

图表目录

图1：中信一级行业指数2月涨跌幅（%） 5

图2：通信三级行业2月涨跌幅（%） 5

图3：头部云厂商营收增速情况 7

图4：2024Q4全球云基础设施服务支出情况 7

图5：2023-2028年我国ICT市场支出预测 7

图6：我国规模以上工业增加值当月同比增速 8

图7：我国规模以上工业增加值累计同比增速 8

图8：TMT行业营收及利润情况 8

图9：通讯器材类零售额增速 8

图10：电信主营业务收入和电信业务总量情况 9

图11：5G用户发展情况 9

图12：我国5G基站数量 9

图13：移动互联网累计流量及增速情况 10

图14：户均流量（DOU）及增速情况 10

图15：固网宽带千兆接入速率用户情况 10

图16：10GPON端口数 10

图17：新兴业务收入增速 11

图18：物联网终端用户情况 11

图19：国内市场手机出货量及增速 12

图20：国内手机上市新机型数量及5G机型数量占比 12

图21：国产品牌手机出货量及占比 13

图22：国内智能手机出货量及占比 13

图23：2014-2024年全球智能手机出货量 13

图24：2019-2028年全球智能手机出货量预测 13

图25：我国AI手机出货量及渗透率 14

图26：我国安卓AI手机2024Q3市场份额 14

图27：我国主要智能终端市场预测2025-2029 15

图28：2024Q3全球AI手机头部厂商排名 15

图29：2024Q3全球AI手机型号榜单 15

图30：iPhone出货量情况 16

图31：前五大iPhone市场智能手机出货量及iPhoneSE累计出货量 16

图32：全球AI手机出货量预测 16

图33：生成式AI手机出货份额预测（根据批发价格区间） 17

图34：我国光模块出口总额（亿元） 17

图35：我国光模块出口均价（元/kg） 18

图36：我国光模块出口数量（kg） 18

图37：我国对美国光模块出口总额（亿元） 18

图38：我国对美国光模块出口均价（元/kg） 18

图39：我国对美国光模块出口数量（kg） 18

图40：江苏省光模块出口额（亿元） 19

图41：四川省光模块出口额（亿元） 19

图42：湖北省光模块出口额（亿元） 19

图43：上海市光模块出口额（亿元） 19

图44：数据中心光模块收入情况（按公司划分） 20

图45：2024Q3光模块出货量排名 20

图46：全球高速光模块出货量预估 20

图47：光连接高速率发展趋势 21

图48：信骅科技月度营收情况 21

图49：我国以太网交换机出口额（亿美元） 22

图50：我国以太网交换机出口量（台） 22

图51：我国以太网交换机出口均价（美元/台） 22

图52：我国以太网交换机累计出口额（亿美元） 22

图53：我国以太网交换机累计出口量（台） 22

图54：河南省光模块出口额（万元） 26

图55：通信（中信）行业指数市盈率 27

表1：通信行业涨跌幅（%）前十个股 6

表2：河南省通信行业上市公司2月行情 25

行情回顾

指数情况

通信（中信）行业指数2025年2月（2025.02.01-2025.02.28）上涨2.67%，跑赢上证指

数（+2.16%）、沪深300指数（+1.91%），跑输深证成指（+4.48%）、创业板指（+5.16%）。

图1：中信一级行业指数2月涨跌幅（%）

17%

12%

7%

2%

计算机机械电子汽车传媒

计算机机械电子汽车传媒

综合金融

钢铁电力设备及新能源

综合房地产基础化工

医药食品饮料

建筑国防军工消费者服务轻工制造商贸零售

通信纺织服装

建材非银行金融

电力及公用事