银保客户经理的一天.pptVIP

*****优秀客户经理的一天课程目标通过60分钟的学习，使学员了解客户经理应具备的基本素质，明确客户经理日常工作流程和模式，督促其养成良好的工作习惯。一、客户经理应具备的基本素质二、客户经理的一天标准工作流程三、案例研讨四、结束语课程大纲客户经理应具备基本素质技能（S）知识（K）习惯（H）态度（A）掌握专业的保险知识、产品知识…...时间管理日、周、月总结和计划职业化形象……专业的营销技能熟练的培训技能良好的沟通技能KASH基本素质热爱保险敬业勤劳不怕拒绝诚信正直客户经理应具备的基本素质客户经理的一天标准工作流程研讨标准流程的实际应用结束语课程大纲1标准的工作流程2自我学习3参加早会4网点工作5夕会研讨6计划总结客户经理的一天标准工作流程上午八点1、参加早会他们在？您在？参加团队早会“再睡一会儿嘛！”内部早会的内容信息交流销售技巧政令宣导士气激励辅导工作态度的养成早会是美好一天的开始！外部早会的内容公司简介产品培训方案宣导士气激励现场交流2、网点工作上午九点-十二点网点重点人员拜访您在？与同事闲聊、午餐去哪里吃？他在？中午十二点与重点柜员共进午餐与同事享受美食您在？他在？下午两点-五点您在？考虑晚上的娱乐活动与客户沟通理财计划他在？每天网点工作的主要内容网点拜访产品营销及促成网点工作的辅助网点需求的满足（培训及产品材料的补给）与网点重点柜员交流、建立信任合作关系……网点是客户的来源平台，稳定的业务依赖于网点，与网点建立顺畅的合作关系，是保证业务顺利发展的基础与关键。了解网点情况所需要的工具网点资料名称存款状况历史数据本年计划地址定期电话活期负责人比例网点人员资料姓名个人资料任务完成人流量日均人流量月均人流量客户总数客户询问次数次/日柜员介绍次数次/日工具一：网点资料卡工具二：客户资料明细表日期序号网点名称经办人员保单号码产品名称金额客户名称客户证件客户住址客户电话工具三：重点柜员资料明细表姓名性别出生日期所在支行、网点性格特点个人喜好家庭住址联系电话傍晚六点您在？夕会分享与总结外部夕会准备晚餐他们在？内部夕会的内容强化训练通过夕会，可以及时总结一天的工作，分享喜悦、探讨得失，与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法，改善工具及流程，日积月累，从而达成团队与个人的共同成长。主管检查建议提出组织沟通技能补差填写日志整理资料总结差距提出问题寻找方法活动日志通过日志的填写，记录每日经营动作总结经验与不足制定自我学习日计划，养成良好的工作习惯4、工作计划及总结计划是对某一件事情的策划、实施设想；总结是对发生过的事情，较为固定的结果进行分析，归纳经验和教训进行完善；对未来的工作进行规划，有效的提高工作效率和效果。不论周期性还是长期性计划，都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功!计划及总结可以养成良好的工作习惯完备的计划可以达到功半事倍的效果目标规划是最有效的自我激励手段计划及总结对我们的作用——****************1、参与内部早会，及时了解公司方针政策；2、二次早会中，仔细聆听渠道经理的工作安排，及时向其反馈自身工作进度和遇到的问题；3、多于团队伙伴进行交流，收取更新的信息，同时在此过程中获得对集体的归属感。*1、作为首次进入网点的客户经理，召开银行网点的班前会，仪容仪表尤为重要；男生着装：女生着装：忌讳：浓妆、面容邋遢，精神萎靡2、班前会的准备：公文包（准备充分的展业夹，里面包括公司简介，产品资料，银保通资料等）注：由于第一次进驻网点，专业形象非常重要，会前准备足够产品彩页和资料，个人名片和其他相关资料，以每人一份为准；最好在第一次召开班前会，为银行人员准备早点；3、班前会流程：A、问候与自我介绍B、班前会主要内容（可包括公司简介、主打产品介绍，话术演练，情境模练，异议处理技巧等）注：时间要控制在15-20分钟，8点50分前结束C、结束需掌握的技能：主持能力（面对的是银行网点的所有人员，语言组织能力和不怯场是必须具备的）培训能力（针对一般班前会培训，内容包括公司简介、产品介绍、销售技巧等，要求培训前自身对培训内容非常熟悉）