AIODM行业跟踪：ODM3月跟踪，B系列爬产拉动台厂营收，本土ODM在AI云侧端侧进展显著.pdf

行业专题研究|电子

目录索引

一、台湾ODM月度营收更新5

（一）2月营收：总计3813亿新台币，同环比增长，Q1势头良好5

（二）数据中心：台厂AI营收占比持续提升，鸿海指引Q1AI服务器营收同环比翻

倍增长7

（三）PC市场：1-2月ODM总计出货1610万台，同比+1.9%10

二、国内ODM更新13

（一）手机：立讯预计收购闻泰ODM业务，国补带来销量提振13

（二）PC：国内ODM厂商突破显著，不断提升份额14

（三）数据中心：华勤指引2025年数据中心业务超300亿营收，同比50%+增长15

（四）AI可穿戴：VR、AR、智能眼镜等项目持续推进16

（五）汽车电子：多家ODM厂商前瞻布局，产品覆盖范围广泛17

（六）机器人：依托技术积累，快速切入机器人赛道18

三、风险提示20

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图表索引

图1：中国台湾ODM厂商月度营收跟踪5

图2：中国台湾ODM厂商年度营收跟踪5

图3：鸿海月度营收跟踪6

图4：鸿海月度营收跟踪6

图5：AI服务器在数据中心业务营收占比趋势7

图6：2024年中国台湾ODM厂商营收占比7

图7：鸿海指引25Q1：云端网络产品领域同环比增长，其余环比季节性下降...9

图8：鸿海指引2025年：云端网络产品领域是公司主要成长动能9

图9：中国台湾ODM厂商PC/NB出货月度跟踪10

图10：全球PC出货量季度跟踪（万台）10