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风险性业务评审范围及必备文件

一、评审范围:

1、金融创新及金融新产品；

2、Ａ股公发（含增发）主承销；

3、Ａ股配股主承销；

4、Ａ股公发（含增发）副主承销、分销，包销资金在3000万元以上；

5、Ａ股配股副主承销、分销，包销资金在1000万元以上；

6、Ａ股配股涉及非流通股配股包销；

7、B股发行主承销、配股主承销；

8、B股发行、配股的副主承销、分销，金额500万元以上（折合人民币）；

9、上市公司收购兼并、股权转让、股权重组、资产重组、关联交易等财务顾问协议与报告；

10、非上市公司以股票发行、上市为目标的改制、重组、辅导等财务顾问协议，或辅导协议；

11、国债发行总干事；

12、企业债、企业融资券发行主承销、分销；

13、中央企业债副主承销、分销金额3000万元以上；

14、与项目有关的其他附加协议；

15、股票、债券二级市场重大操作项目；

16、委托资产管理协议，国债回购协议；

17、企业债的兑付、代兑付协议；

18、股权投资等对外长期投资单项超过100万元；包括对新设公司、全资子公司、控股子公司、参股公司的投资，及股权转让；

19、对外担保、反担保协议；

20、资产、股权质押与抵押协议；

21、实物抵债权、债权转股权500万元以上；

22、收购股权、股权置换100万元以上；

23、实物资产、股权、实业公司处置；

24、营业部非常规业务，如“三方协议”、股票质押贷款协议、国债串户回购协议等；

25、证券承销、资产委托、经纪业务创新与交易技术创新，如“银证通”、证券服务部、网上交易等；

26、公司领导交办的其它评审项目。

二、评审必备文件：

（一）、金融新产品：

1、可行性报告及项目风险自评报告；

此报告应对本次新开发金融产品的开发情况、发行情况等作出说明。

2、市场预测及分析报告；

此报告应对本次新开发金融产品的市场调查、发行总量、时限、价格等作出说明。

3、风险控制办公室要求的其它相关材料。

（二）、Ａ、B股发行（含增发）、配股的主承销：

1、项目可行性报告；

此报告应包括企业行业情况及风险分析、企业募集资金投向及分析。

项目风险自评报告；

承销协议等相关协议或合同；

包括主承销协议、承销团协议、发行方案、咨询协议等。

4、定价分析报告；包括同类企业股票市场情况的说明和路演情况说明；

5、中国证监会的反馈意见；

6、风险控制办公室要求的其它相关材料。

（三）、副主承销、分销：

1、项目风险自评报告；

2、承销团协议等相关协议或合同；

3、定价分析报告；包括同类企业股票市场情况的说明和路演情况说明；

4、风险控制办公室要求的其它相关材料。

（四）、债券发行及分销：

1、可行性报告及项目风险自评报告。报告应对本次发行情况（债券发行量、融资用途、发行期限）、项目进展、市场需求调查结果、承销团分销情况、发债企业所在行业及地区的地位、盈利能力、偿债能力、归还本息的来源、未来一年重大事项预测（包括财务状况、股本及重组情况）等作出说明。

发债企业前三年经审计的财务报表；

由中介机构评定的《债券信用评级报告》；

担保单位的资信情况、与发行企业的关系、前三年经审计的财务报表；

承销协议及担保函；

风险控制办公室要求的其它相关材料。

（五）、资产保全类：

1、协议、合同及相关文件；

2、背景材料；

3、风险控制办公室要求的其它相关材料。

（六）、其他各项风险性业务根据情况提供以下文件：

1、项目背景及有关说明；

2、项目可行性报告及项目风险自评报告；

3、风险控制办公室要求的其他相关材料。