中邮保险财务管理系统规划项目交流.doc

中邮保险财务管理系统规划项目

谢总要求：

（一）项目主题：“以科技驱动财务变革”；

（二）财务的目标：一是如何开展财务信息化的规划；二是总分的财务职能的重新定位；三是财务为管理层、股东的决策者包括监管如何提供和披露中邮保险核心的财务信息（数据仪表盘，智能数据生成）。

（三）项目开展的步骤和阶段：一是先做现有信息系统和财务职能的诊断；二是财务转型和变更的方案，再此基础上出信息化规划等工具；三是信息化的实施落地，根据优先级，紧密结合中邮保险战略，从1.0到2.0的转变的划时代转变，未来5-10年中邮保险的战略规划，项目时间也不局限于3-4个月，项目预算没有上限。

（四）项目风险：一是以咨询开头、以实施落地，如何避免咨询和实施的脱节；二是中邮保险有自己的发展阶段，直接套用平安等的先进案例不一定完全适用，我们自己有独特的经营模式，项目如何聚焦到对保险行业的了解和对中邮保险现状的了解，比如偿付能力、资产负债不是一个供应商能全部做到的；三是如何分步实施、优先推进，管理层耐性有限，实施步骤排好：从诊断开始、关注利润、市场规模、价值发展，围绕公司战略为大背景，以诊断结果看是该下一步做咨询还是下一步做系统。

张栋的思考：交付件一是现状分析诊断报告；二是财务组织变革报告；三是系统速赢方案（流程变革和技术变革）；四是总体战略规划报告（行业对标）；五是可支持招标的信息系统技术规范书。下一步计划通过两周时间一起确定SOW，还要考虑资产负债、偿付能力等，交付物中对要实施的财务系统部分分包，IFRS17和共享、智能化各一个包，各自做一部分优势的内容。