2025年银行审计年度工作计划与银行客户经理工作计划报告.docVIP

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银行审计年度工作计划与银行客户经理工作计划汇报汇编

银行审计年度工作计划

3月30日至31日，xx年人民银行内审工作会议在南京召开。会议对人民银行内审部门设置十年来工作进行了全面总结，充足肯定了内审工作获得成绩，深入论述了目前形势下做好内审工作重要意义，明确了此后一种时期加强内审工作思绪和重点，并提出了详细规定。会议对人民银行内审工作先进集体和先进个人进行了表扬，宣布了xx年度优秀内审项目。人民银行党委委员、行长助理郭庆平出席会议并发言。

郭庆平在发言中指出，自从xx年人民银行设置专门内审部门以来，为人民银行职能依法有效履行做出了重要奉献。近年来，在加强队伍建设、履行审计职能、创新工作管理、增进内控机制建设等方面开展了卓有成效工作，增进内审工作质量和水平迈上了新台阶。干部队伍建设不停加强，内审工作基础得到深入巩固。各级内审部门按照“监督同级、下查一级”这一基本工作模式，采用全面性审计和专题审计相结合方式，扎实开展了大量审计工作，充足发挥了内审工作查处违规、健全控制、服务管理、支持决策职能作用。在开展全面性审计同步，各级内审部门还围绕人民银行中心工作和有关重点领域，扎实开展各类专题审计，并加强对有关重点领域、重要事项综合性、持续性审计。根据审计发现问题，各级分支机构和总行有关部门深入完善了管理制度、强化了控制措施，审计建设性作用得到充足发挥。同步，各级内审部门积极探索创新内审工作组织管理，切实提高工作水平;大力增进人民银行内部控制机制建设，积极开展内部控制审计。

郭庆平强调，xx年，伴随国际金融危机深入蔓延，我国经济发展面临着严峻复杂局面，这对人民银行履行金融调控、金融稳定、金融服务职责提出了严峻考验。新形势和任务，对维护人民银行声誉和形象、提高人民银行社会公信力提出了新、更高规定。以科学、高效内部审计工作，增进人民银行职能对履行和人民银行事业健康发展，是人民银行内审工作主线任务，是内审部门最重要科学发展实践。

对此，郭庆平强调指出，一是要巩固基础，继续加强和深化合规性审计，通过审计严厉查处违规，有效防备风险。要将抓住关键、突出重点作为制定审计计划、配置审计资源主线根据，通过对以往审计成果认真梳理和综合分析，确定合规性审计重点领域和关键环节;要把查深查透、保证质量作为内审工作管理关键内容，同步作为内审人员基本职业道德规范，坚持内部审计职业审慎性，在审计过程中善于发现线索，并且抓住疑点一查究竟;要坚持立足监督、着眼服务工作理念，提高审计意见和提议质量;要通过贯彻整改责任、加强后续审计等措施，保证审计整改措施贯彻贯彻。

二是积极拓展，全面履行内审工作职责，保证内部审计不留死角、不留空白。内部审计要紧密围绕组织机构目来开展工作，但凡也许影响组织目充足实现领域，都应纳入审计关注视野。

三是加大力度，深入推进人民银行内控体系建设。首先，要在本来分支行内部控制指导基础上，制定一种合用于人民银行全系统内控机制建设指南，以深入全面推进内部控制建设工作。另一方面，要深入加强对审计发现重要问题和有关经典案例内控缺陷分析工作，为各级行领导和有关部门加强管理、完善控制提供有价值参照。再次，要继续完善并大力开展内部控制审计工作，将内部控制审计确立为一种专门审计类型。最终，内审部门要加强内部控制、风险管理理论研究和宣传工作，努力使风险和内控理念在全行系统深入人心，探索组织开展内部控制自我评估等工作。

四是探索创新，切实推进人民银行内审工作转型。要善于总结自已经验，善于学习他人经验，善于消化吸取再创新。

最终，郭庆平但愿人民银行内审人员要深入发扬诚实守信、坚持原则、严格自律、开拓创新精神，讲大局、讲团结、讲配合，成为一支作风过硬、业务过硬、政治过硬队伍。

银行客户经理工作计划汇报

XX年新一年新气象，是充斥激情一年，努力总结去年工作中局限性，巩固好团体今年管理工作，强有力提高团体凝聚力、向心力及执行力，增进团体组员之间感情，用饱满青春士气，把今年业绩做提高，通过深入优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团体建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年各项工作。做好今年工作意义重大。

(一)充足认识完毕今年资产量目艰巨性。

去年，我们团体业绩量做离目太远，营销计划实行中遇到不少问题。团体在营销宣传当中，无法拿到对应礼品实物及模拟品，不能更好做好宣传计划;银行网点维护方面，因银行业竞争，对证券企业客户经理，规定过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们客户经理都在为维护好网点宣传方面进度缓慢，虽然是团体配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处在劣势，不可以在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达到双方合作目。没有一种很好渠道开发，营销计划开展难度就增长了。

(二)充足