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2025-09-29 发布于内蒙古
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计算机行业：Oracle验证大厂资本开支向上，看好阿里AI全栈布局-250914-中信建投.pdf

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证券研究报告·行业动态

Oracle验证大厂资本开支向计算机

上，看好阿里AI全栈布局

核心观点：

Oracle9月10日公告FY26Q1业绩，RPO同比大增359%至

4550亿美元，大超市场预期3170亿美元，并预计FY26资本支维持强于大市

出将达到约350亿美元，主要用于采购数据中心相关设备，进一应瑛

步验证国内外大厂持续向上的资本开支。目前，阿里通过千问开yingying@

源构建底层模型基础，向上打造自研芯片，向下各事业部积极探SAC编号:S1440521100010

索AI布局，打造了硬件-云服务-模型-应用的国产AI闭环，有望SFC编号:BWB917

持续受益于AI浪潮。

发布日期：2025年09月14日

行情回顾：

市场表现

本周，计算机（申万）指数上涨3.37%，跑赢沪深300指数1.99pp。

150%

投资组合：100%

本期建议：京北方、达梦数据、海光信息、恒生电子、万兴科技、50%

深信服、指南针、鼎捷数智。0%

888888888888

111111111111

////////////

901212345678

/111////////

4///55555555

244422222222

上期回顾：上期建议组合为——京北方、达梦数据、海光信息、022200000000

200022222222

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