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2026年网络直播设备租赁公司客户租赁历史记录管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司客户租赁历史记录的全流程管理，确保记录信息的真实、完整、安全与可用，为客户信用评估、业务决策及风险防控提供可靠依据，同时保障客户隐私与商业秘密，维护公司合法经营权益，依据《中华人民共和国民法典》《个人信息保护法》等相关法律法规，结合网络直播设备租赁业务实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有网络直播设备租赁业务涉及的客户租赁历史记录管理工作，涵盖记录的收集、录入、整理、更新、存储、查阅、销毁等全环节，涉及业务部门、风控部门、档案管理部门及所有接触客户租赁历史记录的岗位人员。

第三条核心原则

合法合规原则：记录的收集、使用、存储等全流程均需获得客户明确同意，严格遵守相关法律法规，严禁非法获取或滥用客户信息。

真实完整原则：确保记录内容真实反映租赁业务实际情况，信息维度全面完整，无遗漏或虚假信息。

动态更新原则：建立常态化更新机制，及时同步客户租赁业务变化、信用状况调整等动态信息。

安全保密原则：通过技术与管理双重措施，保障记录信息在流转各环节的安全，严防信息泄露、丢失或损毁。

规范统一原则：对记录的格式、分类、编码及管理流程建立统一标准，确保信息的一致性与可追溯性。

第二章租赁历史记录核心内容

第四条客户基础标识信息

记录客户身份核心标识，自然人客户需包含姓名、证件类型及号码（脱敏存储，隐藏中间关键位数）、常用联系方式；法人及其他组织客户需包含单位名称、统一社会信用代码、注册地址、联系人及联系方式。此部分信息作为区分不同客户租赁记录的基础依据。

第五条租赁设备相关信息

详细记录每次租赁的设备明细，包括设备类型（如摄像机、麦克风、灯光设备、直播控制台等）、品牌型号、设备唯一识别编码、数量、租赁用途（如电商直播、赛事直播、企业发布会等）、设备交付时的状态（如新设备、九成新、已校准等）及附属配件清单。

第六条租赁业务核心记录

涵盖每次租赁的业务关键信息，包括租赁合同编号、租赁起始日期与终止日期、实际使用天数、租金标准、支付方式、已支付金额、未支付金额、押金金额及退还状态、设备取还方式（上门自取、物流配送等）、取还经办人及签字确认情况。

第七条动态履约与服务记录

履约记录：租金支付是否逾期、逾期天数、逾期金额及处理结果，设备是否按时归还，归还时设备损耗情况及定损结果。

服务记录：客户租赁期间的技术支持需求、故障报修内容、处理过程及结果，客户反馈意见、投诉内容及解决情况，业务人员与客户的重要沟通内容摘要。

第八条信用评估关联记录

包含客户每次租赁业务的信用评级结果（如A、B、C、D等级）、评级依据（如履约情况、设备保护状况等），历史违约记录（如拖欠租金、设备损坏未赔偿等）及整改情况，担保或抵押相关信息（如有）及状态。

第三章记录的收集与录入

第九条信息收集规范

业务人员在首次与客户建立合作时，需向客户明确告知信息收集的范围、用途及保密措施，获得客户书面或电子形式的同意后，方可收集相关信息。收集过程中需对信息真实性进行初步核验，自然人客户需核对身份证明原件，法人客户需核对营业执照及相关资质文件原件，留存复印件或电子扫描件并注明核对人及日期。后续租赁业务中，仅补充收集变更或新增信息。

第十条录入时效与标准

业务人员需在每次租赁业务达成后24小时内完成基础信息录入；设备交付后12小时内补充录入设备状态及取件信息；租赁期间发生的履约变动、服务需求等信息，需在事件处理完成后4小时内更新录入；租赁终止并完成押金结算后24小时内，完成本次租赁全流程记录的最终补录与核对。录入信息需使用规范中文表述，数字、日期格式统一（日期采用YYYY-MM-DD格式，金额单位为人民币元），避免模糊表述。

第十一条录入审核机制

业务人员完成信息录入后，需提交至直属上级进行初审，初审重点核查信息完整性与准确性；初审通过后提交至风控部门进行复审，复审重点核查履约信息与信用关联信息的合规性。审核未通过的，退回录入人员限期修改，修改后重新走审核流程，审核记录需全程留痕。

第四章记录的维护与更新

第十二条日常维护责任

业务部门指定专人作为客户租赁历史记录的日常维护专员，负责跟踪客户租赁期间的动态变化，每周对所负责客户的记录进行一次全面核查，确保信息与实际情况一致。档案管理部门每月对全公司客户记录进行抽样检查，抽样比例不低于10%，检查结果纳入部门考核。

第十三条信息更新触发条件

当出现以下情况时，需立即更新记录：客户基础信息发生变更（如联系方式、注册地址等）；租赁业务出现调整（如延长租期、增加设备、变更支付方式等）；客户出现租金逾期、设备损坏等履约异常；客户信用评级发生变动；客户提出信息更正需求并提供有效证明。

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