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生鲜流通行业分析

一、生鲜定义和市场额

生鲜是指未经烹调、制作等深加工过程，只做必要保鲜和简单整理上架而出售的初级农产品，产品品类包括蔬菜、水果、肉禽蛋、水产品、干货及现场加工制作的面点和熟食等保质期短需要冷藏的初级产品，其中蔬菜水果销售额占比超过50%，肉禽蛋和水产销售额合计占比超过30%。

生鲜产品是民生基础消费品，市场体量巨大，需求波动小。随着消费水平的提升，主粮在居民必需消费品中的占比逐步下降，生鲜产品的占比逐步提高。根据统计数据，2017年中国生鲜市场限额规模以上的总额为1.79万亿元。

二、生鲜行业生产情况

1、生鲜行业供给情况

2018年中国主要生鲜农产品产量达到117321万吨，水果蔬菜产量占比超过80%。生鲜产品国际运输成本高，进出口受到抑制，中国生鲜产品进口量在消费量中占比不高，主要生鲜品类中国自给率均超过95%以上。

根据第三次全国农业普通数据（2016年），我国耕地面积13亿千公顷，农业生产经营人员1.3亿以上，以商品化经营为主的农业经营户仅398万户（占比2%），农业经营单位204万个。尽管农产品整体生产能力较强，能基本满足国内消费需求，但人均耕地面积小，生产分散，机械化和专业化程度低，也是造成中国生鲜产品流通环节多和产品品质难控制的主要原因之一。欧美地区农业大生产大流通，规模化、公司化生产集中度高，生产效率和人均产值高。对比来看，美国农业总产值的10%有400个大农场贡献，40%由3.5万个中等规模农村贡献，50%由其他200个左右的小农场贡献。

2、生鲜生产的地域性和季节性情况

由于气候和地域差异，国内不同地区生产的蔬菜水果都在固定季节收获，新鲜当季蔬果的消费期短，另外生鲜易腐败，储藏期短，导致流通半径较小。生鲜消费在时间上是均匀分布的，同时我国生鲜消费主要集中于城市，城市人口主要集中在京津冀、长三角、珠三角等沿海、中部和成渝地区。我国地势西高东低，地理环境多样，7大农产品主产区分别为甘肃新疆主产区、徐渭平原、河套、东北平原、黄淮海平原、长江流域、华南沿海流域，在生鲜品类上河南和山东产量全国省份中最高，两省农产品进出口全国省份中位居前列。生鲜主消费地和主产地距离较远，异地调运流通范围大，需要完善的冷链仓储物流基础设施。

猪肉、鸡鸭、牛肉等肉禽产品在我国已经形成规模化、公司化、专业化的养殖生产体系，生产集中度高。一些龙头企业已经形成选种、繁育、饲料、养殖、屠宰、初加工、生鲜冷链及品牌、深加工食品的全产业链、一体化全封闭流程的经营，比如中粮家佳康猪肉、双汇猪肉食品、圣农鸡肉、华英鸭肉等。肉禽生鲜生产受地域和季节性影响较小，较容易适应平滑的需求变化。

我国水果品类上，形成南北水果对调格局。上半年以南方产水果为主（热带水果为主），主产地广东、福建、海南、广西、湖南，南方向北方调运流通；下半年以北方水果为主，主产地删掉、山西、河北，南向调运流通。橘子、橙子等主产区为长江流域以南，苹果、梨等主产区位长江流域以北。水果类保存期相对蔬菜、水产、肉禽类较长，常温储运损耗相对较低。

我国蔬菜生产基地逐步向优势区域集中，形成6大优势主产区域，栽培品种互补，上市当期不同，生产区域与需求协调相对较好，全国蔬菜供需相对均衡。

我国水产生鲜生产主要分布于东南沿海海域和内陆江河湖泊，前8大产区依次为广东、山东、福建、浙江、江苏、湖北、辽宁、广西，其中内陆省份只有湖北，其他均为沿海省份。我国水产品生产中，来自养殖的水产品产量占比超过70%，捕捞的产量不到30%。根据《中国渔业统计年鉴》数据显示，2018年我国养殖产量4991.06万吨，同比增长1.73%，捕捞产量1466.60万吨，同比降低4.73%，养殖产品与捕捞产品的产量比例为77.3：22.7;海水产品产量3301.43万吨，同比降低0.61%，淡水产品产量3156.23万吨，同比增长1.04%，海水产品与淡水产品的产量比例为51.1：48.9。

近几年受水域环保和生态修复管理趋严格，淡水养殖和海域水产养殖面积有所下降，海域禁渔期制度和内陆自然江河湖泊禁止捕捞政策也对我国水产产能造成一定影响。

三、生鲜流通产业链

1、生鲜流通渠道农批、商超和电商

生鲜农产品流通主要分为生产（供给）、渠道（流通）、终端（最终需求），我国生鲜生产端总体上呈现生产规模小、供给分散、产品品质参差不齐、主产地远离主销地、生产季节性与需求平滑矛盾等特点，最终端的消费具有分散、高频低总价、多样性的特点。生鲜生产和需求端的特点，在加上我国冷链仓储物流基础设施较为落后，一定程度上造成我国生鲜农产品流通环节多，流通渠道多样化，生鲜损耗率高的现状。根据统计局2017年数据，我国生鲜流通渠道主要有传统农批（占比73%左右）、商超（22%左右）、电商（3%左右）三种流通模式。传统农批流通环节多、效率低、产品损耗率最