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2025年金融服务咨询合同协议

甲方（咨询方）：[咨询方公司全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

地址：[公司注册地址]

联系电话：[公司电话]

电子邮箱：[公司邮箱]

乙方（客户）：[客户公司全称或个人姓名]

法定代表人/授权代表：[姓名，如适用]

地址：[公司注册地址或个人住址]

联系电话：[客户电话]

电子邮箱：[客户邮箱]

鉴于甲方拥有专业的金融服务咨询能力和资质，愿意为乙方提供金融服务咨询；乙方愿意接受甲方的金融服务咨询。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成以下协议：

第一条服务标的与范围

1.1甲方同意向乙方提供金融服务咨询，旨在为乙方提供关于财务规划、投资策略、风险管理、市场分析等方面的专业建议和信息支持。

1.2具体服务内容包括但不限于：

（1）对乙方当前财务状况、投资目标和风险承受能力进行分析评估；

（2）根据乙方需求，提供定制化的投资组合建议；

（3）定期或不定期提供相关金融市场动态、行业趋势及投资产品分析报告；

（4）就乙方关心的特定金融问题进行解答和咨询；

（5）协助乙方了解和比较不同类型的金融产品（如股票、债券、基金、保险等）的特点和适用性；

（6）双方约定的其他咨询服务。

1.3甲方提供的服务方式以会议讨论、书面报告、电子邮件沟通及乙方要求的其他形式为主。

第二条服务期限

2.1本协议项下的咨询服务自[起始年]年[起始月]月[起始日]日起，至[终止年]年[终止月]月[终止日]日止，为期[期限时长，如：壹年]。

2.2若服务期限届满，乙方如需继续获得咨询服务，应至少提前[提前通知天数，如：三十]日书面通知甲方，双方另行协商续约事宜。

第三条服务费用与支付方式

3.1甲方提供本协议项下约定的咨询服务，乙方应向甲方支付服务费用。

3.2服务费用总额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。

3.3支付方式：乙方应在本协议签订之日起[支付期限，如：五]个工作日内，将首期服务费用支付至甲方以下指定银行账户：

开户名称：[甲方公司全称]

开户银行：[甲方开户银行名称]

银行账号：[甲方银行账号]

3.4剩余款项[或分期款项，说明支付节点和金额]，乙方应在[具体支付节点描述，如：每个服务周期结束后的十]个工作日内支付。

3.5所有费用均以人民币计价和结算。如涉及税费，由[约定承担方，如：乙方]承担。

第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方提供与咨询服务相关的真实、准确、完整的财务信息、经营数据及决策背景资料，乙方应予以配合。

（2）甲方应按照本协议约定，勤勉尽责、独立客观地为乙方提供专业水平的金融服务咨询。

（3）甲方应确保其提供的信息和建议基于当前有效的法律法规，并符合行业规范和道德准则。

（4）甲方对在服务过程中知悉的乙方商业秘密和财务信息负有保密义务，除非法律法规另有规定或获得乙方书面同意。

（5）甲方应按时按照约定的形式交付咨询服务成果。

4.2乙方的权利与义务：

（1）乙方有权根据本协议约定获得甲方提供的金融服务咨询。

（2）乙方应充分授权甲方获取必要信息，并对所提供信息的真实性、准确性负责。

（3）乙方应积极配合甲方的工作，及时反馈意见，并根据甲方的合理建议进行审慎考虑和决策。

（4）乙方应按本协议约定及时足额支付服务费用。

（5）乙方应对其提供的个人信息和商业信息负责，并有权要求甲方保密。

第五条保密条款

5.1甲乙双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、财务数据以及其他未公开信息（以下简称“保密信息”）承担保密义务。

5.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、披露或使用对方的保密信息，但以下情况除外：

（1）该信息已公开披露或进入公共领域；

（2）该信息在披露前已为接收方合法持有；

（3）接收方从有权披露的第三方合法获得该信息；

（4）为履行本协议之目的，接收方确有必要向其关联方或雇员告知该信息，且已要求关联方或雇员承担同等保密义务；

（5）法律法规或司法、行政机关强制要求披露。

5.3本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后[保密期限，如：五]年。

5.4若一方因法律规定或有权机关要求而需披露保密信息，应在法律允许的范围内尽力提前通知对方，并仅披露法定或要求必需的部分。

第六条知识产权

6.1甲方在履行本协议过程中独立开发的咨询服务方案、报告、模型等成果的知识产权归甲方所有。

6.2乙方支