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金融服务咨询合同书

甲方（咨询方）：[咨询方公司全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

注册地址：[地址]

联系电话：[电话]

电子邮箱：[邮箱]

乙方（客户方）：[客户公司全称或个人姓名]

法定代表人/授权代表（如适用）：[姓名]

注册地址/住址：[地址]

联系人：[姓名]

联系电话：[电话]

电子邮箱：[邮箱]

鉴于甲方拥有金融服务领域的专业知识、信息资源和分析能力，乙方希望获得甲方的金融服务咨询，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

1.1甲方同意向乙方提供关于[具体金融服务领域，例如：资本市场投资策略、企业融资方案、个人财务规划等]的咨询服务。

1.2具体服务项目包括但不限于：

（1）对[具体市场或产品，例如：A股市场、债券市场、特定基金产品等]进行专题分析和市场趋势预测；

（2）根据乙方的[具体需求，例如：风险偏好、投资目标、财务状况等]，提供个性化的投资策略建议；

（3）对乙方拟投资的[具体金融产品或服务]进行对比分析和选型建议；

（4）为乙方提供[具体内容，例如：年度财务规划、风险管理框架搭建等]咨询服务；

（5）双方约定的其他咨询服务事项。

1.3服务方式以[具体方式，例如：线上视频会议、电话沟通、书面报告等形式]进行。

1.4服务期限自[起始日期]起至[终止日期]止，共计[服务持续时间]。

第二条服务费用与支付方式

2.1本合同项下的咨询服务费总额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]整）。

2.2该费用[包含/不包含]税费。如包含，税种为[税种名称]。

2.3乙方应按以下方式支付服务费用：

（1）合同签订后[天数]日内，支付总费用的[百分比]%，即人民币[金额]元（作为预付款）；

（2）甲方完成[阶段性工作内容或时间节点，例如：初步分析报告/服务中期]后[天数]日内，支付总费用的[百分比]%，即人民币[金额]元；

（3）合同服务期限结束且甲方提交最终服务成果后[天数]日内，支付剩余的[百分比]%，即人民币[金额]元。

2.4乙方应将服务费用支付至甲方以下指定账户：

账户名称：[甲方账户名]

开户银行：[甲方开户行]

银行账号：[甲方银行账号]

2.5甲方在收到乙方支付的服务费用后，应向乙方开具等额合规发票。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

（1）甲方有权根据合同约定收取服务费用。

（2）甲方有权要求乙方及时提供进行咨询服务所需的真实、准确、完整的背景信息、财务数据、业务资料等，并保证信息的合法性。

（3）甲方应配备具备相应资质和经验的专业人员为乙方提供专业、勤勉的咨询服务。

（4）甲方应按照合同约定的服务内容、方式和期限，向乙方提供质量符合标准的咨询服务。

（5）甲方应对服务过程中知悉的乙方商业秘密承担保密义务。

（6）甲方应遵守相关法律法规和行业职业道德规范。

3.2乙方的权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供服务，并有权对服务过程进行必要的监督。

（2）乙方有权获取合同约定的咨询服务成果（如报告等）。

（3）乙方应按照合同约定按时足额支付服务费用。

（4）乙方应积极配合甲方的工作，按要求提供所需资料，参加约定的会议或活动。

（5）乙方应确保提供给甲方的所有信息真实、准确、完整，并对该信息的真实性负责。

（6）乙方应对在合同签订及履行过程中知悉的甲方商业秘密承担保密义务。

第四条信息提供与保密

4.1乙方承诺在本合同签订前及履行期间，及时、全面地向甲方提供与咨询服务相关的所有必要信息，包括但不限于财务报表、业务合同、内部决议、决策背景等，并保证这些信息的真实性、合法性和完整性。乙方应对其提供的资料内容承担责任。

4.2双方同意对在签订和履行本合同过程中获悉的对方的任何商业秘密（包括但不限于乙方的财务状况、经营策略、客户信息、甲方的方法论、技术秘密等）承担严格的保密义务。

4.3未经对方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方（但为履行本合同目的而有必要知悉该等信息的雇员、顾问或关联方，且该等人员已同意承担保密义务的除外）泄露该等商业秘密。

4.4本保密义务不因本合同的终止而失效，持续有效期限自保密信息获悉之日起至[年限，例如：三]年止，或直至该信息进入公共领域为止，以较长者为准。

4.5任何一方违反本条保密义务，应赔偿因此给对方造成的全部损失。

第五条知识产权

5.1各方在签订本合同前已拥有或独立开发的任何知识产权，仍归各方所有。

5.2在履行本合同过程中，由甲方为乙方定制开发的咨询