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2025年行业收入和利润都有改善迹象，AI、算力概念表现强劲 4

2025年计算机行业收入和利润都有改善迹象 4

行情回顾：2025年计算机行业涨幅明显，AI和算力相关概念涨幅明显 5

估值：行业的估值位于历史均值之上 6

国产化：重点关注基础软件和芯片层面的突围 7

十五五自主可控攻关聚焦集成电路和基础软件，政府信创采购将加大 7

EDA成为美国出口管控的重点领域，国产化需求在细分赛道加速释放 8

鸿蒙6正式发布，鸿蒙系统终端数量突破2300万 10

AI芯片：2025年在海外GPU实质性断供的同时，国产厂商的加速迹象

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