乘用车市场集中度与价量关系分析.pdfVIP

Academic学术

乘用车市场集中度与价量关系分析

崔吉男

一汽大众销售公司大众品牌ID运营中心销售策略部长春130000

摘要：本文分析了乘用车市场在新能源转型过程中市场集中度呈现的特点。按照厢式与级别剖析产品集中度与企业集中度分布情况。在集

中度分析的基础上，对于价量分析的条件、数据、范围的选取等进行了初步探索，并以A级三厢车市场为例，就典型车型的价格弹性进行测算，

为后续深入开展价量分析提供基础性建议。

关键词：市场集中度，价量分析

2024年中国乘用车市场保有量已经达

到3亿辆，年度新车市场规模预计可达2300

万辆。自2021年起，新能源市场连续4年高

速发展，到2024年8月、9月新能源市场占

比已经超过50%，取代传统燃油车成为占比

最高的市场。新能源市场的快速增长，除相

关政策支持外，更重要的是一批极具价格竞

争力的车型上市。在诸多细分市场，新能源

产品快速占据市场第一的位置，呈现出极强

的产品竞争力。新能源市场渗透率快速增长

的另一个特点是：市场的增长以新能源车企

的增长为主导，如比亚迪、特斯拉、埃安、

理想、问界、小鹏和上汽通用五菱等。以燃

油车为主的传统车企，虽然也推出新能源产

品，但爆款产品较少，占比较低。自主品牌

传统燃油车为主的车企，如长安、吉利、奇

瑞和广汽等，通过创立新能源品牌，在新能一、市场集中度分析

源领域也有了较为明显的进步。

1、企业集中度

表12020-2024年新能源渗透率发展趋势2024年前9月，有销售数据的企业为143家（含进口车），Top10企业销

补能型式2020年2021年2022年2023年2024年2024年量占比为57%，Top20为82%，Top30为93%，排名第30位的车企市场份额

前9月9月

纯电动4.6%11.2%19.2%22.6%25.6%29.4%仅为0.7%。从补能方式来看，插混/增程与常规混动集中度较高，Top10占

插电混动1.1%2.6%6.2%10.8%18.5%21.9%比均超过90%。在乘用车常规混动市场中，丰田与雷克萨斯占比达到77%，

常规混动2.6%3.3%4.2%4.2%4.3%4.6%本田占比10%。在插混与增程方面，比亚迪占比45%，理想、重庆金康、长

传统燃料91.7%83.0%70.4%62.3%51.5%44.0%

安、吉利、长城和奇瑞合计占比43%。纯电方面，Top10企业占比75%，其

2023年以来，连续两年的价格调整使

中比亚迪占比27%，特斯拉占比11%，新能源Top10企业中除特斯拉外，其

市场的竞争也发生了深刻变化。那么，2300

余均为自主品牌。

万辆级的中国乘用车市场，大致有多少款产

表2企业集中度

品？有多少家企业？销售集中度怎样呢？考

新能源传统燃油

虑到各企业销售数据口径不一，本文从“新2024年前9月纯电插混/增程小计传统燃油常规混动小计总计

车保险数据口径”做一探究。Top10企业75%92%76%66%96%66%57%

Top20企业92%98%92%88%100%89%82%

Top30企业97%100%98%96%100%96%93%

从Top10的分布来看，新能源企业集中度为76%，传统能源为66%，总体

为57%。新能源企业集中度高于传统能源10个百分点，头