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银行业客户经理业务拓展能力考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发数量

新增有效客户数

35%

20个

按实际完成数量与目标值的比例计分，每多完成1个加0.5分，每少完成1个减0.5分，最低得0分

潜在客户转化率

15%

按实际转化率与目标值的比例计分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最低得0分

重点客户拜访次数

50次

按实际拜访次数与目标值的比例计分，每多拜访5次加0.5分，每少拜访5次减0.5分，最低得0分

客户推荐数量

5个

按实际推荐数量与目标值的比例计分，每多推荐1个加0.5分，每少推荐1个减0.5分，最低得0分

客户满意度调查得分

4.5分

按实际得分与目标值的比例计分，每高0.1分加0.5分，每低0.1分减0.5分，最低得0分

业务产品销售

存款业务完成额

30%

500万元

按实际完成额与目标值的比例计分，每多完成50万元加0.5分，每少完成50万元减0.5分，最低得0分

贷款业务完成额

300万元

按实际完成额与目标值的比例计分，每多完成30万元加0.5分，每少完成30万元减0.5分，最低得0分

中间业务收入

80万元

按实际完成额与目标值的比例计分，每多完成8万元加0.5分，每少完成8万元减0.5分，最低得0分

理财业务销售额

200万元

按实际完成额与目标值的比例计分，每多完成20万元加0.5分，每少完成20万元减0.5分，最低得0分

客户流失率

5%

按实际流失率与目标值的比例计分，每低1%加0.5分，每高1%减0.5分，最低得0分

客户关系维护

客户回访频率

20%

每月至少1次

按实际回访频率与目标值的比例计分，每多回访1次加0.5分，每少回访1次减0.5分，最低得0分

客户投诉处理率

100%

按实际处理率与目标值的比例计分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最低得0分

客户续约率

90%

按实际续约率与目标值的比例计分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最低得0分

客户活动参与度

80%

按实际参与度与目标值的比例计分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最低得0分

客户增值服务转化率

10%

按实际转化率与目标值的比例计分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最低得0分

团队协作与合规

团队目标达成率

15%

95%

按实际达成率与目标值的比例计分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最低得0分

合规操作次数

0次

按实际操作次数与目标值的比例计分，每多1次减1分，无违规加1分

培训参与度

100%

按实际参与度与目标值的比例计分，每高1%加0.5分，每低1%减0.5分，最低得0分

跨部门协作满意度

4.5分

按实际得分与目标值的比例计分，每高0.1分加0.5分，每低0.1分减0.5分，最低得0分

业务创新提案数量

2个

按实际提案数量与目标值的比例计分，每多提案1个加0.5分，每少提案1个减0.5分，最低得0分

本考核表旨在评估银行业客户经理在业务拓展方面的综合能力，包括客户开发、业务产品销售、客户关系维护以及团队协作与合规等方面。请根据实际工作表现填写相关数据，并根据评分标准进行自评。考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见