供应链管理流程与检查单.docxVIP

供应链管理流程与检查单通用工具模板

适用场景与价值

本工具适用于企业供应链体系的搭建与优化、新供应商引入审核、现有供应商季度/年度合规检查、跨部门协同流程梳理等场景。通过标准化流程与检查清单，可帮助企业实现需求精准传递、供应商高效管理、风险提前预警，最终提升供应链响应速度、降低运营成本、保障交付质量。

供应链管理全流程操作指引

步骤1：需求识别与规划

操作目标：明确供应链需求，制定可执行的采购与供应计划。

关键动作：

业务部门提交《需求申请表》，明确物料/服务名称、规格、数量、交付时间、质量标准及预算；

采购部门联合计划部门分析需求优先级，结合库存情况制定《采购计划表》；

对高风险物料（如独家供应、长周期物料）提前启动备选方案。

责任角色：需求部门、采购经理、计划专员

输出成果：《需求确认单》《采购计划表》

步骤2：供应商筛选与评估

操作目标：识别并筛选符合资质与能力的合格供应商。

关键动作：

根据采购需求发布供应商征集信息（招标/询价/邀约）；

供应商提交资质文件（营业执照、生产许可证、体系认证等），采购部门进行初步资质审核；

对通过初审的供应商进行现场考察（生产能力、质量管控、仓储物流等）；

综合评估供应商价格、质量、交期、服务、财务状况，形成《供应商评估表》，确定入围名单。

责任角色：采购专员、质量工程师、*经理（供应链负责人）

输出成果：《供应商资质审核表》《现场考察记录》《供应商评估表》《合格供应商名录》

步骤3：合同签订与执行

操作目标：明确双方权责，保证采购订单合法合规。

关键动作：

采购部门根据谈判结果起草《采购合同》，明确标的物、数量、价格、交付时间、付款方式、质量标准、违约责任等核心条款；

法务部门审核合同条款，规避法律风险；

双方签字盖章后，采购部门向供应商下达《采购订单》，同步抄送仓库、财务等相关部门。

责任角色：采购经理、法务专员、*总监（审批人）、供应商

输出成果：《采购合同》《订单确认函》

步骤4：订单履约与交付跟踪

操作目标：实时监控订单执行进度，保证按时按质交付。

关键动作：

采购专员每周跟踪供应商生产/备货进度，要求供应商提交《生产进度表》；

对可能出现的延迟（如产能不足、物料短缺）提前预警，协调供应商调整计划或启动备选方案；

物流部门提前与供应商确认发货计划，跟踪物流状态，保证运输路径畅通。

责任角色：采购专员、供应商、物流专员

输出成果：《生产进度跟踪表》《物流跟踪表》

步骤5：入库验收与质量确认

操作目标：核对交付物料数量与质量，保证符合合同要求。

关键动作：

仓库管理员核对到货物料信息（订单号、名称、批次、数量），确认外观无破损；

质检部门按照《检验标准》进行抽样或全检，出具《质检报告》；

验收合格物料办理入库手续，不合格物料按《不合格品处理流程》反馈给供应商，要求限期整改或退货。

责任角色：仓库管理员、质检员、供应商

输出成果：《入库验收单》《质检报告》《不合格品处理记录》

步骤6：库存管理与优化

操作目标：平衡库存成本与服务水平，避免积压或缺货。

关键动作：

仓库每月定期盘点，保证账实一致，形成《库存盘点表》；

根据历史消耗数据与需求预测，设置安全库存阈值，触发预警时及时补货；

分析库存周转率，对呆滞物料制定处理方案（促销、报废、调拨等）。

责任角色：仓库管理员、计划专员、财务部门

输出成果：《库存盘点表》《安全库存设置表》《呆滞物料处理报告》

步骤7：风险监控与应对

操作目标：识别供应链潜在风险，制定应急预案。

关键动作：

供应链部门定期梳理风险点（如供应商破产、自然灾害、政策变动、物流中断等），填写《风险清单》；

针对高风险项制定应对措施（如开发备用供应商、购买保险、调整运输路线）；

风险发生时立即启动应急预案，协调各部门降低损失，事后复盘并更新预案。

责任角色：供应链经理、风险专员、*总监

输出成果：《风险识别清单》《应急预案》《风险事件处理报告》

步骤8：绩效评估与持续改进

操作目标：评价供应商及内部流程效率，推动供应链优化。

关键动作：

每季度/年度收集供应商绩效数据（准时交付率、质量合格率、价格竞争力、服务响应速度等），形成《供应商绩效评估表》；

组织供应商绩效评审会，沟通改进方向，对不合格供应商启动淘汰机制；

内部复盘采购流程，分析痛点问题，制定《供应链改进计划》。

责任角色：采购经理、供应商、*总监、各相关部门负责人

输出成果：《供应商绩效评估表》《供应商绩效改进协议》《供应链优化方案》

核心管理工具模板清单

模板1：需求确认单

需求部门

物料名称

规格型号

需求数量

交付时间

质量标准

预算（元）

需求优先级

确认人

日期

模板2：供应商评估表

供应商名称

资质文件完整性（10分）

生产能力（20分）

质量体系（25分）

价格竞争力（20分）

交期准时率（15分