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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年框架条款

鉴于甲方拟发行企业债券（以下简称“本次发行”），需要专业机构提供服务以完成本次发行工作；

鉴于乙方具备从事证券承销与保荐业务资格，同意按照本协议约定为甲方提供本次企业债券发行相关的承销与保荐服务（以下简称“发行服务”）；

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《企业债券管理条例》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及有关部门规章和规范性文件（以下简称“相关法律法规”）的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守：

第一条定义

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1发行人：指甲方，即本次企业债券的发行主体。

1.2承销商：指乙方，即本次企业债券的承销商和保荐机构。

1.3债券：指甲方本次发行的各类企业债券。

1.4发行说明书：指甲方就本次发行向潜在投资者提供的法律文件，名称以最终经监管机构核准或备案的为准。

1.5发行公告：指在债券发行期间，甲方按照规定披露的关于本次债券发行的公告。

1.6保荐意见：指承销商对甲方本次发行资格、发行过程、信息披露及募集资金运用等情况进行尽职调查后出具的结论性意见。

1.7尽职调查：指承销商为履行本协议约定，对甲方及本次发行相关事项进行的审慎调查、核查和验证。

1.8承销团：指由主承销商牵头组织，参与本次债券承销的承销商组成的联合体。

1.9持续督导：指承销商按照相关法律法规和监管要求，对甲方发行后一定期间内（如适用）的规范运作、信息披露、募集资金运用等情况进行的跟踪监控和指导。

第二条发行服务范围与内容

2.1乙方同意按照相关法律法规、中国证监会的相关规定以及本协议的约定，为甲方提供本次企业债券发行的承销与保荐服务。

2.2发行前期服务：

2.2.1协助甲方分析发行需求，设计债券发行方案。

2.2.2协助甲方准备和撰写发行申报所需的法律文件、财务资料及其他文件。

2.2.3根据中国证监会的要求和市场实践，进行项目可行性研究，评估发行风险。

2.2.4协助甲方与监管机构就发行方案、申报材料等进行沟通。

2.2.5参与甲方发行文件的尽职调查工作。

2.2.6组织或参与向潜在投资者进行的路演、推介活动。

2.3保荐责任：

2.3.1对甲方是否符合本次债券发行的法律法规规定及发行条件进行审慎核查和判断。

2.3.2对甲方提供的发行文件进行审阅，确保其内容真实、准确、完整、合规。

2.3.3对本次发行过程中涉及的重大事项进行尽职调查，包括但不限于甲方的基本情况、资产负债、财务状况、经营成果、重大风险、内部控制、募集资金运用、法律合规性等。

2.3.4对发行说明书、发行公告等信息披露文件进行审阅，并出具专业意见。

2.3.5出具关于本次债券发行是否符合相关法律法规和中国证监会要求的保荐意见。

2.3.6在中国证监会规定的期限内，完成尽职调查和保荐工作，并提交相关申请文件。

2.3.7根据中国证监会的要求，对甲方发行后规范运作、信息披露、募集资金运用等情况进行持续督导（如适用）。

2.4承销组织：

2.4.1根据甲方需求和市场情况，组织本次债券的承销工作，并就承销方式（如代销、包销）、承销费率等与甲方协商确定（具体细节另行约定）。

2.4.2如需组建承销团，负责牵头组织工作，确定承销团成员，并协调各成员工作。

2.4.3负责本次债券的认购、销售、资金募集和结算等承销活动，确保发行过程顺利进行。

2.4.4处理发行过程中发生的与承销相关的其他事项。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

3.1.1有权要求乙方按照本协议约定提供专业、勤勉、尽责的发行服务。

3.1.2有权了解乙方履行本协议的情况，并根据需要要求乙方提供相关工作文件和记录。

3.1.3有权要求乙方对在服务过程中获知的甲方商业秘密保密。

3.1.4在包销方式下，对未能成功售出的债券部分，有权根据约定获得补偿。

3.1.5对乙方违反本协议约定或相关法律法规的行为，有权要求其承担违约责任。

3.2甲方的义务：

3.2.1向乙方提供真实、准确、完整、及时的相关资料和信息，包括但不限于公司章程、营业执照、财务报表、审计报告、法律意见书、重大合同、资产权属证明、环境保护、产品质量、劳动用工、税务、合规等方面的文件和情况说明，并保证所提供资料和信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。