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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年利益分配

甲方：[发行人全称]

住所地：[发行人注册地址]

统一社会信用代码：[发行人统一社会信用代码]

乙方：[承销商/保荐机构全称]

住所地：[承销商/保荐机构注册地址]

统一社会信用代码/登记注册号：[承销商/保荐机构统一社会信用代码或登记注册号]

鉴于：

1.甲方拟根据中华人民共和国相关法律法规及证券交易所规定，发行[债券类别，如：公司债券/企业债券]（以下简称“债券”），发行总额不超过人民币[金额]元，期限[期限]年，票面利率按[利率确定方式，如：市场利率确定/发行时确定]确定。

2.乙方具备从事债券承销与保荐业务的资格和能力，并愿意按照本协议约定为甲方提供债券发行的承销与保荐服务。

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供债券发行承销与保荐服务及相关利益分配事宜，达成协议如下：

第一条服务内容

乙方为甲方提供本次债券发行的下列服务：

1.1尽职调查：对甲方及其拟发行的债券进行尽职调查，包括但不限于财务状况、经营情况、资信状况、发行文件真实性、合规性等方面。

1.2发行文件准备与审核：协助甲方准备发行所需的法律文件、财务报告、募集说明书、发行公告等信息披露文件，并按照监管要求对文件进行审核，出具相关审核意见。

1.3市场推介与定价：进行债券市场分析，制定发行策略，组织债券路演、推介活动，并根据市场情况协助甲方确定债券发行价格或票面利率。

1.4承销组织与销售：组建承销团（如需），负责债券的认购、销售工作，并根据约定承担相应的承销责任。

1.5发行过程管理：负责债券发行申请的协调与办理，处理发行过程中相关事项，确保发行工作顺利进行。

1.6持续督导（如适用）：根据监管要求，在债券发行后对甲方的信息披露、合规运作等进行持续督导。

第二条利益分配

2.1利益分配基础：本协议项下的利益分配，是指乙方因履行本协议第一条约定的承销与保荐服务而向甲方取得的报酬。利益分配的计算基于乙方实际从本次债券发行中获得的净销售金额。

2.2净销售金额的定义：指债券发行成功后，乙方实际从债券持有人（包括网下投资者和网上投资者）处收取的发行款项总额，扣除以下款项后的余额：

(1)乙方应向其他承销团成员支付的承销佣金；

(2)乙方代收的发行费用，包括但不限于向证券交易所支付的上市费用、登记托管费用、向投资者收取的手续费（如适用）等；

(3)因发行债券而产生的其他应付费用。

2.3承销保荐服务费率：甲方应向乙方支付承销保荐服务费，费率及计算方式如下：

(1)乙方作为本次债券发行的主承销商，按债券发行总额的[百分比]%计算承销费，计算公式为：承销费=债券发行总额×[百分比]%。

(2)乙方作为本次债券发行的主保荐机构，按债券发行总额的[百分比]%计算保荐费，计算公式为：保荐费=债券发行总额×[百分比]%。

(3)乙方承担的其他服务（如副主承销商、参与承销商等），按债券发行总额的[百分比]%计算服务费，计算公式为：服务费=债券发行总额×[百分比]%。

(4)上述费率适用于2025年度执行的发行项目，具体适用档次以双方在相关发行项目承销协议中约定为准。

2.4利益分配计算：乙方应得的承销保荐服务费（以下简称“服务费”）计算公式为：服务费=净销售金额×适用费率。

2.5支付时间与方式：

(1)发行的网下配售部分成功募集资金到位后[天数]个工作日内，甲方可支付乙方服务费总额的[百分比]%。

(2)债券发行成功，全部募集资金募集期结束且资金全部到位后[天数]个工作日内，甲方可支付乙方服务费总额的[百分比]%。

(3)剩余[百分比]%的服务费作为尾款，在债券上市交易之日起[天数]个工作日内支付。

(4)乙方应在收到每一笔款项前，向甲方提供等额、合法有效的发票。

(5)服务费应支付至本协议首部载明的乙方指定银行账户。

2.6税费承担：乙方因收取本协议项下的服务费而应缴纳的任何税金（包括但不限于增值税、企业所得税等），由乙方自行承担。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

(1)按照本协议约定，及时、准确、完整地提供乙方履行尽职调查和准备发行文件所需的资料和信息。

(2)保证所提供资料和信息的真实性、准确性、完整性，并承担因资料和信息虚假、不准确、不完整给乙方造成的一切损失。

(3)配合乙方开展尽职调查、发行文件准备、市场推介等工作。

(4)按照本协议约定，及时足额向乙方支付服务费。

(5)保证债券发行募集资金按照发行公告的用途使用，并接受乙方的监督（如适用）。

3.2乙方的权利与义务：