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保险行业保险顾问业务成果与转化率绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业务收入达成率

总保费收入

40%

年度合同总保费收入达到500万元

按实际完成金额与目标的比例计算得分，公式为：(实际完成金额/目标金额)*100%

新业务价值

年度新业务价值达到300万元

按实际完成金额与目标的比例计算得分，公式为：(实际完成金额/目标金额)*100%

高价值保单占比

高价值保单（年保费超过10万元）占比达到30%

按实际占比与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际占比-目标占比|%

续期保费收入

年度续期保费收入达到200万元

按实际完成金额与目标的比例计算得分，公式为：(实际完成金额/目标金额)*100%

渠道保费收入占比

个人代理人渠道保费收入占比达到60%

按实际占比与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际占比-目标占比|%

客户转化率

潜在客户转化率

25%

潜在客户转化为有效客户的比例达到20%

按实际转化率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际转化率-目标转化率|%

初访转化率

首次拜访客户转化为有效客户的比例达到15%

按实际转化率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际转化率-目标转化率|%

复访转化率

已有客户再次拜访转化为高价值客户的比例达到10%

按实际转化率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际转化率-目标转化率|%

客户满意度

客户满意度评分达到90分（满分100分）

按实际评分与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际评分-目标评分|%

客户留存率

年度客户留存率达到80%

按实际留存率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际留存率-目标留存率|%

市场拓展能力

新客户开发数量

20%

年度开发新客户数量达到100个

按实际开发数量与目标的比例计算得分，公式为：(实际开发数量/目标数量)*100%

客户资源拓展

通过新渠道或活动拓展客户资源数量达到50个

按实际拓展数量与目标的比例计算得分，公式为：(实际拓展数量/目标数量)*100%

市场活动参与度

参与公司组织的市场活动次数达到10次

按实际参与次数与目标的比例计算得分，公式为：(实际参与次数/目标次数)*100%

客户推荐率

通过老客户推荐带来的新客户数量达到20个

按实际推荐数量与目标的比例计算得分，公式为：(实际推荐数量/目标数量)*100%

客户关系维护

年度客户关系维护活动覆盖率达到70%

按实际覆盖率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际覆盖率-目标覆盖率|%

团队协作与合规

团队目标贡献

15%

对团队整体业绩目标的贡献率达到90%

按实际贡献率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际贡献率-目标贡献率|%

培训参与度

参与公司组织的专业培训次数达到5次

按实际参与次数与目标的比例计算得分，公式为：(实际参与次数/目标次数)*100%

合规操作符合率

年度合规操作符合率达到95%

按实际符合率与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际符合率-目标符合率|%

客户投诉处理

年度客户投诉处理满意度达到90%

按实际满意度与目标的绝对差异计算得分，公式为：100%-|实际满意度-目标满意度|%

知识分享贡献

年度向团队分享专业知识和经验次数达到3次

按实际分享次数与目标的比例计算得分，公式为：(实际分享次数/目标次数)*100%

本考核表旨在全面评估保险顾问在业务成果、客户转化率、市场拓展能力以及团队协作与合规方面的综合表现。请根据实际完成情况填写各项指标数据，并根据评分标准进行自我评分。考核结果将作为绩效评定的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见