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保险业务拓展及客户服务经理绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业务拓展能力

新客户签约数量

40%

15个/季度

每完成1个新客户签约，得1分；超额完成部分按1.2倍计分。

业务合同金额

500万元/季度

每完成100万元合同金额，得1分；超额完成部分按1.1倍计分。

客户转化率

25%

转化率每高于目标1%，得0.5分；低于目标按比例扣分。

市场活动参与度

至少参与4次/季度

每参与1次活动得1分，未达标按参与次数比例计分。

销售渠道拓展

拓展2个新销售渠道

成功拓展1个新渠道得2分，未达标不得分。

客户服务满意度

客户满意度评分

30%

4.5分（满分5分）

评分每高于目标0.1分，得1分；低于目标按比例扣分。

客户投诉处理率

95%

处理率每高于目标1%，得0.5分；低于目标按比例扣分。

客户续保率

85%

续保率每高于目标1%，得0.8分；低于目标按比例扣分。

服务响应时间

平均2小时内响应

每提前10分钟响应，得0.5分；延迟按比例扣分。

客户关系维护

至少维护20位重点客户/季度

每维护1位重点客户得1分，未达标按比例计分。

团队协作与领导力

团队目标达成率

20%

100%

团队目标每达成1%，得1分；未达成按比例扣分。

团队培训参与度

100%

团队全员参与培训得满分，缺勤按比例扣分。

跨部门协作效率

无重大协作障碍

无协作障碍得满分；每次障碍导致延误，扣2分。

下属绩效辅导

每月至少辅导1次/下属

每辅导1次得1分，未达标按比例扣分。

团队士气与凝聚力

团队满意度调查得分≥4.0

得分每高于目标0.1分，得1分；低于目标按比例扣分。

合规与风险控制

业务合规性

10%

100%符合监管要求

每出现1次合规问题，扣2分；无问题得满分。

客户信息保护

零数据泄露事件

发生1次数据泄露，扣5分；未发生得满分。

销售误导控制

零重大销售误导投诉

发生1次重大误导投诉，扣3分；未发生得满分。

内部审计通过率

100%

每次审计通过得1分；未通过扣2分。

政策学习与执行

每月学习1次新政策并执行

每完成1次学习与执行得1分，未达标按比例扣分。

本考核表用于评估保险业务拓展及客户服务经理的绩效表现，请根据各项指标的实际完成情况进行评分。权重分配已综合考虑岗位职责的核心要求，评分标准需严格依据实际工作成果进行判定。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见