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目录01.培训背景与目标07.培训预算安排03.培训内容设计05.培训保障措施02.参训对象分析04.培训实施流程06.培训效果评估体系08.培训总结与改进

01培训背景与目标

培训背景与目标随着公司数字化转型的深入推进，新版办公APP“协同通”已全面上线。近期调研显示，超60%员工对APP核心功能（如智能审批、跨部门协作、数据看板）操作不熟练，30%员工因操作失误导致流程延误，15%员工未使用过进阶功能（如自动化任务分配、多端同步）。为解决上述问题，本次培训以“提升全员数字化办公能力、实现效率与体验双升级”为核心目标，具体拆解为三方面：一是95%参训员工掌握基础功能（登录、界面导航、基础表单填写）；二是80%核心岗位员工（行政、财务、销售）熟练使用专属模块（如行政的审批流程配置、财务的报销智能校验、销售的客户跟进看板）；三是培养30%员工作为“内部辅导员”，形成“培训-复用-传播”的长效机制。

02参训对象分析

人员构成与岗位特征STEP4STEP3STEP2STEP1本次培训覆盖总部及分公司共217人，按岗位分为三类：1.行政/运营岗（62人）：需重点掌握审批流程配置、会议纪要智能生成、固定资产管理模块，日常高频使用但对自动化功能需求高；2.财务/风控岗（45人）：核心需求为报销智能校验、预算进度同步、电子凭证归档，操作容错率要求高，需强调合规性；3.销售/市场岗（110人）：关注客户跟进看板、商机自动分配、跨部门协作通知，对操作便捷性和移动端适配要求突出。

数字化能力分层01根据前期问卷调研（回收率92%），员工数字化水平呈“金字塔”分布：1.基础层（40%）：仅会登录和查看消息，需从界面功能区介绍、基础操作手势（如滑动筛选、长按收藏）开始；2.进阶层（50%）：能完成基础表单提交，但对“批量操作”“跨模块关联”（如报销单关联合同）不熟悉；0203043.高阶层（10%）：已掌握基础功能，需重点培训自动化规则设置（如审批超时自动提醒）、数据导出分析。

03培训内容设计

通用基础模块（全员必修）1.界面与基础操作：包括账号登录（支持密码/指纹/人脸三种方式）、功能区导航（顶部为常用功能快捷栏，左侧为模块分类树状菜单）、消息中心使用（待办任务、通知公告、已读未读标记）；012.基础表单填写：以“请假申请”为示例，讲解必填字段识别（标红提示）、附件上传（支持图片/文档/云盘文件）、审批人选择逻辑（系统推荐直属上级+自定义添加）；023.多端同步操作：演示手机端与PC端数据实时同步场景（如手机提交申请后，PC端立即显示待办），强调“退出登录前保存草稿”的注意事项。03

岗位专属模块（按岗分组）1.行政/运营岗：

（1）审批流程配置：如何在“后台管理”中设置审批节点（固定/条件分支）、添加抄送对象、设置审批时效（默认3个工作日）；

（2）会议管理：从“会议预约”（自动同步参会人日程）到“纪要生成”（语音转文字+关键词提取），再到“待办事项派发”（自动关联责任人与截止时间）的全流程操作；

2.财务/风控岗：

（1）报销智能校验：上传发票后系统自动识别金额、日期，与合同/预算比对并标红异常（如超预算10%）；

（2）电子凭证归档：完成报销审批后，系统自动将发票、审批单、支付记录关联存档，支持按“项目/时间/类型”多维查询；

岗位专属模块（按岗分组）3.销售/市场岗：

（1）客户跟进看板：在“客户管理”模块中，通过拖拽操作调整商机阶段（初步接触-需求确认-方案报价-成交），系统自动计算成交概率；

（2）跨部门协作：发起“协作需求”时，可勾选关联的客户、项目，系统自动推送通知至相关部门，并在任务列表中显示进度（未开始-进行中-已完成）。

进阶技巧与常见问题0102031.自动化功能：如何设置“审批超时提醒”（超时1小时后自动推送提醒至申请人与审批人）、“任务自动分配”（根据客户区域自动分配销售）；2.数据导出与分析：在“数据看板”中筛选时间、部门、类型，导出Excel/CSV报表，并演示如何用内置工具生成柱状图（如各部门审批时效对比）；3.常见问题解决：针对“界面卡顿”（清理缓存/重启APP）、“权限不足”（联系IT部开通）、“消息未收到”（检查通知权限/订阅设置）提供标准化解决方案。

04培训实施流程

前期准备阶段（培训前7-10天）11.需求确认：通过线上问卷（回收203份）与重点访谈（选取15名各岗位代表），明确“报销流程中附件上传失败”“客户跟进看板数据不同步”等TOP5高频问题；22.方案定制：根据需求调整培训内容，例如针对财务岗增加“发票验真”操作演示，针对销售岗增加“移动端快捷录入”技巧；33.物料制作：编制《协同通操作手册》（含12个岗位场景案例