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银行投资顾问理财经理绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产规模与增长

新增客户资产

35%

500万元

按实际新增客户资产额计算，每100万元加1分，最高10分

存量客户资产留存率

90%

实际留存率每高于目标1个百分点加0.5分，最高5分

客户数量增长率

15%

实际增长率每高于目标1个百分点加1分，最高5分

高净值客户占比

30%

实际占比每高于目标1个百分点加0.5分，最高5分

客户满意度评分

4.5分

每高于目标0.1分加1分，最高10分

产品销售业绩

理财产品销售额

30%

3000万元

按实际销售额计算，每500万元加1分，最高10分

基金产品销售额

1500万元

按实际销售额计算，每300万元加1分，最高10分

保险产品销售额

500万元

按实际销售额计算，每100万元加1分，最高5分

产品组合销售率

80%

实际销售率每高于目标1个百分点加0.5分，最高5分

销售合规率

100%

每出现1次违规扣2分，最低0分

客户服务与关系维护

客户回访频率

20%

每月2次

每高于目标1次加0.5分，最高5分

客户投诉处理率

95%

实际处理率每高于目标1个百分点加0.5分，最高5分

客户流失率

5%

实际流失率每低于目标1个百分点加1分，最高5分

客户增值服务参与率

40%

实际参与率每高于目标1个百分点加0.5分，最高5分

客户推荐率

20%

实际推荐率每高于目标1个百分点加1分，最高5分

专业技能与合规经营

产品知识考核成绩

15%

85分

每高于目标1分加0.5分，最高10分

合规培训完成率

100%

每低于目标1个百分点扣1分，最低0分

销售误导投诉次数

0次

每出现1次投诉扣3分，最低0分

持续教育学分完成率

100%

每低于目标1个百分点扣1分，最低0分

行业竞赛获奖情况

获得省级以上奖项

获得国家级奖项加10分，省级奖项加5分，市级奖项加2分，无奖项为0分

本考核表旨在全面评估银行投资顾问理财经理的工作表现，考核维度包括客户资产规模与增长、产品销售业绩、客户服务与关系维护、专业技能与合规经营。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分*权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见