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保险代理人保险行业销售岗位绩效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入达到目标的100%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除20分。

季度保费收入达成率

120%

实际保费收入达到目标的120%为满分，每低10%扣除3分，最高扣除30分。

年度保费收入达成率

150%

实际保费收入达到目标的150%为满分，每低15%扣除4分，最高扣除40分。

重点产品销售占比

30%

实际重点产品销售额占比达到30%为满分，每低3%扣除1分，最高扣除10分。

新客户开发数量

20

实际开发新客户数量达到20个为满分，每少1个扣除1分，最高扣除20分。

客户满意度

客户满意度评分

25%

4.5分

客户满意度评分达到4.5分为满分，每低0.1分扣除2分，最高扣除10分。

客户投诉率

5%

客户投诉率低于5%为满分，每高1%扣除3分，最高扣除15分。

客户续保率

85%

客户续保率达到85%为满分，每低2%扣除1分，最高扣除20分。

客户转介绍数量

10

实际客户转介绍数量达到10个为满分，每少1个扣除1分，最高扣除10分。

客户关系维护频次

每月至少3次

每月实际客户关系维护频次达到3次为满分，每少1次扣除1分，最高扣除5分。

合规与专业能力

合规培训完成率

20%

100%

所有合规培训完成率达到100%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除10分。

销售合规操作符合率

95%

销售合规操作符合率达到95%为满分，每低1%扣除1分，最高扣除20分。

产品知识考核通过率

90%

产品知识考核通过率达到90%为满分，每低1%扣除1分，最高扣除10分。

客户投诉解决率

100%

所有客户投诉得到有效解决率达到100%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除10分。

行业认证持有率

持有1项

持有1项行业认证为满分，未持有或过期不扣分。

团队协作与市场拓展

团队会议参与率

15%

90%

团队会议参与率达到90%为满分，每低1%扣除1分，最高扣除15分。

市场活动参与度

5次

实际参与市场活动次数达到5次为满分，每少1次扣除1分，最高扣除5分。

团队新人辅导次数

2次

实际辅导新人次数达到2次为满分，每少1次扣除1分，最高扣除2分。

市场信息反馈及时性

每周至少1次

每周实际市场信息反馈次数达到1次为满分，每少1次扣除1分，最高扣除5分。

销售竞赛参与情况

参与率100%

所有销售竞赛均参与为满分，未参与任何竞赛扣除5分。

本考核表旨在全面评估保险代理人保险行业销售岗位的绩效表现，考核维度包括销售业绩达成率、客户满意度、合规与专业能力、团队协作与市场拓展。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见