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首钢资源高现金流焦煤标的，价值有望重估.docx

首钢资源高现金流焦煤标的，价值有望重估.docx

    内容目录

    公司简介及财务分析 4

    公司简介 4

    从财务分析看公司稳健经营路径 4

    行业分析 7

    在环保督察及反内卷大背景下，供给有所收缩 7

    行业库存较低，需求是压制价格核心因素之一 9

    煤炭资源禀赋较好，后续增量可期 11

    盈利预测 13

    风险提示 14

    图表目录

    图1：公司三个煤矿分布 4

    图2：公司ROE在同行业公司中表现并不亮眼 5

    图3：公司资产负债率较低，或为拉低ROE的因素之一 5

    图4：公司毛利率较可比公司较高 6

    图5：公司净利率较可比公司较高 6

    图6：公司优化运输结构后，销售费用率明显下降 6

    图7：公司管理费用率在

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