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- 2026-01-24 发布于江苏
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销售业务报价及合同审查标准模板
一、适用业务情境
新客户开发阶段：首次合作时向潜在客户提供正式报价，明确合作条款；
老客户续约阶段：针对历史合作客户的订单续期、产品/服务升级或批量采购需求进行报价；
大额/复杂项目报价：涉及定制化开发、多产品组合或长期合作的项目，需通过报价锁定核心条款；
紧急订单处理：对客户提出的时效性要求较高的订单，快速完成报价与合同审查流程，保证响应及时性。
二、操作流程详解
（一）销售报价流程
1.需求沟通与信息收集
操作要点：
与客户对接人（如采购经理、项目负责人）明确需求细节，包括产品/服务名称、规格型号、技术参数、质量标准、交付时间、预期采购数量等；
确认客户预算范围（若有）及特殊要求（如包装、运输、验收标准等）；
收集客户基本信息（公司全称、统一社会信用代码、注册地址、联系人及联系方式），保证后续合同主体信息准确。
2.成本核算与定价策略
操作要点：
成本核算：基于需求明细，核算直接成本（原材料、生产/服务成本）、间接成本（物流、税费、管理费等）及合理利润空间，形成成本底价；
定价策略：结合市场竞争情况、客户合作等级、订单量级等因素，制定最终报价价格，可考虑批量折扣、阶梯定价或长期合作优惠；
审批备案：报价金额超过权限阈值时，需提交销售经理、财务总监审批，审批通过后录入报价系统备案。
3.报价单制作与内部审核
操作要点：
严格按照“标准化模板结构”中的报价单模板填写信息，保证产品/服务明细、价格、付款方式等关键内容无遗漏；
附加产品说明书、技术参数表、质量承诺书等支撑文件（若有）；
由销售主管*对报价单内容进行复核，重点核对价格准确性、条款合规性及客户信息一致性。
4.报价发送与客户跟进
操作要点：
通过正式渠道（如盖章扫描件、企业邮箱）向客户发送报价单，注明“本报价有效期为X天”；
发送后2个工作日内与客户确认接收情况，解答客户疑问，根据反馈必要时进行价格或条款调整（需重新履行内部审批流程）；
记录客户对报价的反馈意见（如接受、议价、需求变更），同步更新客户关系管理系统（CRM）。
（二）合同审查流程
1.合同接收与初步登记
操作要点：
收到客户发来的合同草案后，统一录入《合同审查台账》，记录合同编号、客户名称、合同金额、主要条款、对接人等信息；
确认合同版本号及签署状态（如待审、已修订、待签），避免版本混淆。
2.形式审查与完整性核对
操作要点：
检查合同文本是否完整，包括封面、附件、签字页等，是否存在缺页、漏页；
核对合同双方主体信息（公司全称、统一社会信用代码、法定代表人）与报价单、客户营业执照是否一致；
确认合同签字盖章处是否预留（客户需盖公章或合同章，我方待审批后签署）。
3.商务条款审查
操作要点：
标的条款：核对产品/服务名称、规格型号、数量是否与报价单一致，避免模糊描述（如“一批”“类似产品”）；
价格与支付：确认合同金额是否与最终报价一致，付款方式（如预付款比例、节点）、账户信息（我方收款账户需准确无误）、币种等是否符合公司财务制度；
交付与验收：明确交付时间、地点、运输方式（运费承担方）、验收标准（如国标、行标或双方约定标准）及验收期限；
违约责任：审查违约条款是否公平，明确违约情形（如逾期交货、质量不合格）及对应的违约金计算方式，避免“单方免责”或“责任不对等”条款。
4.法律合规审查
操作要点：
由法务专员*（或外聘律师）重点审查合同法律效力，包括：
是否存在违反法律、行政法规的强制性规定（如经营范围限制、禁止性交易）；
知识产权条款（如技术成果归属、保密义务）是否明确；
争议解决方式（诉讼/仲裁）及管辖地是否符合公司惯例（优先约定公司所在地法院/仲裁机构）；
对法律风险点标注审查意见，反馈销售部门与客户协商修订。
5.修订确认与最终审批
操作要点：
销售部门根据法务及商务审查意见，与客户沟通合同修订内容，达成一致后形成《合同修订说明》（双方签字确认）；
修订后的合同经销售经理、法务专员、总经理*（或授权人）最终审批通过后，确定为签署版本。
6.合同签署与归档
操作要点：
由授权签约人（如法定代表人、总经理授权代表)在合同签字页签字并加盖公司公章，保证“骑缝章”完整；
合同签署后3个工作日内将原件交付客户，同时留存复印件/扫描件，连同《合同审查台账》《修订说明》等资料统一归档（电子档+纸质档），保存期限不少于合同终止后5年。
三、标准化模板结构
（一）产品/服务报价单模板
报价单基本信息
报价单编号
QD-YYYYMMDD-X（例：QD001）
报价日期
YYYY年MM月DD日
报价有效期
自报价日起天（例：30天）
客户信息
公司名称
有限公司
统一社会信用代码
注册地址
X省X市X区X路X号
联系人
张*
联系方式
（虚拟，非
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