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银行业理财经理理财规划与业绩提升能力绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产管理能力

客户资产规模增长率

35%

20%

按实际增长率与目标值的比例评分，每低5%扣除5分，最高扣至0分

客户留存率

90%

按实际留存率与目标值的比例评分，每低2%扣除5分，最高扣至0分

新产品渗透率

15%

按实际渗透率与目标值的比例评分，每低1%扣除2分，最高扣至0分

客户满意度评分

4.5分

按实际评分与目标值的差值评分，每低0.1分扣除2分，最高扣至0分

资产配置方案完成率

85%

按实际完成率与目标值的比例评分，每低1%扣除2分，最高扣至0分

销售业绩达成率

个人理财产品销售额

30%

1000万元

按实际销售额与目标值的比例评分，每低100万元扣除5分，最高扣至0分

财富管理产品销售量

50份

按实际销售量与目标值的比例评分，每低5份扣除2分，最高扣至0分

客户转化率

20%

按实际转化率与目标值的比例评分，每低1%扣除2分，最高扣至0分

销售目标完成率

95%

按实际完成率与目标值的比例评分，每低5%扣除5分，最高扣至0分

团队业绩贡献占比

15%

按实际贡献占比与目标值的比例评分，每低1%扣除2分，最高扣至0分

市场拓展能力

新客户开发数量

20%

30个

按实际开发数量与目标值的比例评分，每少1个扣除3分，最高扣至0分

市场活动参与度

80%

按实际参与度与目标值的比例评分，每低5%扣除2分，最高扣至0分

行业交流参与次数

10次

按实际参与次数与目标值的比例评分，每少1次扣除2分，最高扣至0分

竞品分析报告质量

优秀

按实际评级评分，优秀为满分，良好扣5分，一般扣10分，较差扣15分

客户推荐率

30%

按实际推荐率与目标值的比例评分，每低1%扣除2分，最高扣至0分

合规与风险控制能力

合规培训完成率

15%

100%

未完成则不得分，完成率低于95%扣除5分，最高扣至0分

客户投诉处理时效

24小时

按实际处理时效评分，每超时1小时扣除2分，最高扣至0分

产品销售合规性

100%

按实际合规性评分，每出现1次违规扣除5分，最高扣至0分

风险事件发生率

0

按实际发生次数评分，每发生1次扣除10分，最高扣至0分

内部审计通过率

100%

未通过则不得分，通过率低于95%扣除5分，最高扣至0分

本考核表用于评估银行业理财经理在理财规划与业绩提升方面的综合能力。请根据各维度及指标的实际表现进行评分，确保评估结果客观、公正。各维度权重已预设，评分时请严格按照评分标准执行。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见