儿童素质教育（STEAM）竞争格局分析报告_2025年12月.docx

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《儿童素质教育（STEAM）竞争格局分析报告_2025年12月》

一、概述

1.1报告目的与范围

本报告旨在系统剖析2025年12月中国儿童素质教育（STEAM）领域的竞争格局，聚焦核心参与主体的战略行为与市场动态，为教育机构、投资方及政策制定者提供决策支持。分析范围涵盖STEAM教育产业链的硬件研发、课程设计、渠道分发及终端服务环节，重点考察编程猫、乐高教育、Makeblock等头部企业的市场策略，同时纳入“双减”政策实施后学校课后服务采购对校外培训生态的重塑效应，以及家长群体对竞赛结果导向的功利性需求演变。报告通过定量与定性相结合的方法，深入挖掘竞争壁垒、市场份额分布及关键成功因素，确保分析框架既符合行业特性又具备前瞻性战略价值。界定此范围有助于厘清STEAM教育在素质教育转型期的独特竞争逻辑，避免与传统学科培训混淆，从而精准识别市场机会与风险点。

1.2核心发现摘要

当前STEAM教育市场呈现寡头垄断竞争格局，编程猫、乐高教育与Makeblock合计占据68.5%的市场份额，其中编程猫以32.1%的份额领跑，核心优势在于本土化课程体系与学校渠道深度渗透。硬件+课程捆绑策略成为头部企业构建竞争壁垒的关键手段，编程猫通过“硬件订阅制”实现用户留存率提升至75%，乐高教育依托模块化教具与国际认证课程形成品牌溢价，而Makeblock则以开源平台吸引开发者生态。政策环境方面，“双减”后学校课后服务采购规模年均增长42.3%，导致校外机构营收占比下降18.7个百分点，但头部企业通过B端合作实现部分替代。家长需求端呈现显著功利化倾向，87.6%的家长将竞赛获奖作为选择课程的核心标准，驱动企业过度聚焦竞赛培训而弱化基础素养培养。数据表明，市场集中度指数（HHI）达2850，竞争强度处于高位区间，技术迭代速度加快至1.8年/代，凸显行业动态竞争特征。

1.3主要结论总结

行业竞争态势已从分散竞争转向寡头主导，企业战略差异显著：编程猫采取“学校合作+竞赛引流”双轮驱动，乐高教育坚守高端品牌定位，Makeblock侧重技术开源生态。未来三年，竞争将向区域下沉与课程融合方向演进，政策合规性与家长需求匹配度成为生存关键。核心指标对比显示，市场份额集中度持续提升，但创新投入产出比呈下降趋势，需警惕同质化竞争风险。

指标名称

当前值（2025年）

竞争态势

关键结论

市场集中度（CR3）

68.5%

高度集中

头部企业垄断效应强化

竞争强度指数

8.7（10分制）

极高

价格战与人才争夺加剧

家长功利需求占比

87.6%

持续上升

竞赛导向挤压素质教育本质

学校采购替代率

42.3%

快速增长

B端合作成校外机构新增长点

技术迭代周期

1.8年

缩短趋势

研发投入压力显著增大

二、行业概况与市场环境分析

2.1行业发展现状分析

2.1.1行业定义与分类体系

儿童素质教育（STEAM）指以科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Arts）和数学（Mathematics）为核心，通过跨学科整合培养儿童创新思维与实践能力的教育服务。行业边界严格区别于学科类培训，聚焦非应试场景，涵盖硬件教具研发、课程内容设计、师资培训及学习平台运营四大环节。细分领域按服务模式划分为：校内课后服务（占比38.2%）、校外培训机构（45.7%）、家庭DIY产品（16.1%）；按技术载体则分为实体硬件驱动型（如机器人套件）、数字平台主导型（如编程软件）及混合模式型。产业链结构呈现“上游硬件供应商—中游教育服务商—下游学校/家庭”的三级架构，上游集中于电子元器件与传感器制造，中游以课程研发与渠道建设为核心，下游则受政策与家长需求双重驱动。此分类体系为竞争分析提供清晰框架，避免将STEAM教育简单等同于编程培训或玩具销售，凸显其素质教育属性。

2.1.2行业发展阶段判断

STEAM教育行业正处于成长期向成熟期过渡阶段，依据技术普及率、市场增长率及竞争结构综合判定。2025年渗透率已达28.4%，较2020年提升19.2个百分点，但区域差异显著：一线城市达45.7%，三四线城市仅12.3%。行业增长率维持在22.8%的高位，但增速较2022年峰值35.1%明显放缓，符合成长期后期特征。阶段核心矛盾表现为规模化扩张与教育质量保障的失衡，头部企业加速跑马圈地，而中小机构面临生存危机。技术应用从单一技能训练转向素养融合，如AI驱动的个性化学习路径设计，标志行业向深度服务转型。生命周期曲线显示，2027年后将进入成熟期，届时市场整合加速，当前阶段企业需通过差异化战略抢占制高点，否则将面临淘汰风险。政策环境变化进一步压缩转型窗口期，要求企业快速适应素质教育新范式。

2.1.3行业规模与增长分析