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保险产品销售团队季度绩效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

季度总保费收入

40%

1000万元

按实际完成金额与目标的百分比评分，如达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分

新客户签约数量

50个

按实际签约数量与目标的百分比评分，如达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分

高价值产品销售占比

60%

按高价值产品销售额占总保费收入的百分比评分，如达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分

续保率

85%

按续保客户数占总客户数的百分比评分，如达到100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分

平均客单价

2万元

按实际平均客单价与目标的百分比评分，如达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分

客户满意度

客户满意度调查得分

20%

90分

按客户满意度调查平均得分评分，如达到100%得满分，每低5分扣2分，最低得0分

客户投诉处理及时率

95%

按及时处理的投诉数量占总投诉数量的百分比评分，如达到100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分

客户推荐率

15%

按通过老客户推荐的新客户数量占总新客户数量的百分比评分，如达到100%得满分，每低3%扣2分，最低得0分

客户回访覆盖率

100%

按完成回访的客户数占总客户数的百分比评分，如达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分

客户流失率

5%

按流失客户数占总客户数的百分比评分，如达到100%得满分，每高5%扣5分，最低得0分

团队协作与培训

团队会议参与率

25%

95%

按实际参与会议次数占总会议次数的百分比评分，如达到100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分

新员工培训完成率

100%

按完成培训的新员工数量占总新员工数量的百分比评分，如达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分

团队知识分享次数

10次

按实际分享次数与目标的百分比评分，如达到100%得满分，每低2次扣2分，最低得0分

团队内部互助评分

4.5分

按团队成员互评平均得分评分，如达到100%得满分，每低0.5分扣2分，最低得0分

团队建设活动参与度

90%

按参与团队建设活动的成员数占总成员数的百分比评分，如达到100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分

合规与风险管理

合规培训完成率

15%

100%

按完成合规培训的员工数量占总员工数量的百分比评分，如达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分

销售误导投诉率

0%

按销售误导投诉数量评分，出现1起扣5分，出现2起扣10分，依此类推，最低得0分

业务操作规范性

95%

按符合操作规范的交易数量占总交易数量的百分比评分，如达到100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分

客户信息保密性

100%

按无客户信息泄露事件评分，出现1起扣10分，出现2起扣20分，依此类推，最低得0分

风险事件上报及时率

100%

按风险事件上报的及时性评分，如达到100%得满分，每延迟1天扣1分，最低得0分

本考核表用于评估保险产品销售团队在季度内的综合表现，包含销售业绩、客户满意度、团队协作与培训、合规与风险管理四个维度。请根据实际完成情况填写各指标数据，并对照评分标准进行评分。权重分配分别为：销售业绩达成率40%，客户满意度20%，团队协作与培训25%，合规与风险管理15%。最终得分为各维度得分乘以权重后加总。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见