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保险产品经理拓展团队主管绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

团队月度保费收入

40%

1000万元

按实际完成率计分，完成率100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分

新客户签约数量

50个

按实际签约数量计分，完成率100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分

续保率

85%

按实际续保率计分，完成率100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分

高价值客户占比

30%

按实际占比计分，完成率100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分

客户满意度调研得分

4.5分（满分5分）

按实际得分计分，每低0.1分扣2分，最低得0分

团队管理效能

团队人员留存率

25%

80%

按实际留存率计分，完成率100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分

团队培训覆盖率

100%

按实际覆盖率计分，完成率100%得满分，未达标不得分

团队目标达成率

90%

按团队整体目标完成率计分，完成率100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分

团队内部冲突解决效率

95%

按问题解决及时性和有效性评分，100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分

团队绩效反馈频率

每月一次

按实际反馈频率计分，完全达标得满分，每少一次扣2分，最低得0分

市场拓展与创新

新产品/服务推广数量

20%

3项

按实际推广数量计分，完成率100%得满分，每少1项扣5分，最低得0分

市场调研报告质量

优秀（90%以上评分）

按调研报告评分计分，90%以上得满分，每低10%扣5分，最低得0分

合作渠道拓展数量

5个

按实际拓展数量计分，完成率100%得满分，每少1个扣4分，最低得0分

创新方案落地率

80%

按实际落地方案占比计分，完成率100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分

竞品分析报告准确性

95%

按报告准确性评分计分，95%以上得满分，每低5%扣3分，最低得0分

合规与风险控制

合规培训完成率

15%

100%

按实际完成率计分，完成率100%得满分，未达标不得分

客户投诉处理时效

24小时内

按实际处理时效计分，100%得满分，超时1天扣2分，最低得0分

重大合规风险事件发生次数

0次

按事件发生次数计分，0次得满分，发生1次扣5分，最低得0分

内部审计通过率

100%

按审计结果计分，通过得满分，未通过不得分

政策法规学习覆盖率

100%

按实际学习覆盖率计分，完成率100%得满分，未达标不得分

本考核表旨在全面评估保险产品经理拓展团队主管在销售业绩、团队管理、市场拓展与合规风险控制等方面的综合表现。请根据实际完成情况进行评分，确保数据真实、客观。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见