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保险业业务发展经理绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业务业绩达成率

新客户签约数量

40%

50个

按实际签约数量与目标值的比例计分，每超过5个加1分，不足5个按比例计分，最低为0分

保费收入完成率

100%

实际保费收入与目标保费收入的百分比，每低10%扣2分，最高扣8分

续保率

80%

实际续保率与目标续保率的百分比，每低5%扣1分，最高扣4分

产品销售额（特定产品）

100万元

实际销售额与目标销售额的百分比，每低10万元扣2分，最高扣8分

客户满意度

90分

根据客户满意度调查得分，每低1分扣0.2分，最低为0分

市场拓展能力

新市场开发数量

25%

3个

实际开发新市场数量与目标值的比例计分，每超过1个加2分，不足1个按比例计分，最低为0分

潜在客户开发数量

100个

实际开发潜在客户数量与目标值的比例计分，每超过10个加1分，不足10个按比例计分，最低为0分

市场活动参与度

80%

实际参与市场活动次数与计划次数的百分比，每低10%扣1分，最高扣4分

合作伙伴拓展数量

5个

实际拓展合作伙伴数量与目标值的比例计分，每超过1个加1分，不足1个按比例计分，最低为0分

市场推广方案有效性

90分

根据市场推广方案效果评估得分，每低1分扣0.2分，最低为0分

团队管理能力

团队业绩达成率

20%

95%

团队实际业绩与目标业绩的百分比，每低5%扣1分，最高扣5分

团队培训参与率

90%

团队实际参与培训次数与计划次数的百分比，每低5%扣1分，最高扣4分

团队成员留存率

85%

实际团队成员留存率与目标留存率的百分比，每低5%扣1分，最高扣4分

团队冲突解决次数

0次

每发生1次团队冲突扣2分，最高扣6分

团队目标完成率

100%

团队实际目标完成率与目标完成率的百分比，每低10%扣2分，最高扣8分

客户关系维护

客户投诉处理率

15%

100%

实际客户投诉处理率与目标处理率的百分比，每低1%扣1分，最高扣5分

客户回访频率

每月1次

实际客户回访频率与目标回访频率的差距，每低1次扣1分，最高扣3分

客户增值服务参与率

70%

实际客户参与增值服务的比例与目标比例的百分比，每低5%扣1分，最高扣5分

客户转介绍数量

20个

实际客户转介绍数量与目标值的比例计分，每超过5个加1分，不足5个按比例计分，最低为0分

客户关系深度

80分

根据客户关系深度评估得分，每低1分扣0.2分，最低为0分

本考核表用于评估保险业业务发展经理的工作表现，请根据各项指标的实际完成情况进行评分。权重分配如下：业务业绩达成率40%，市场拓展能力25%，团队管理能力20%，客户关系维护15%。请确保所有评分标准清晰，并与实际工作表现相符。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见