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银行个人理财顾问客户满意度与销售业绩绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度

客户满意度评分

30%

4.5分（满分5分）

根据客户满意度调查问卷评分，4.5分及以上为满分，每低0.1分扣2%分值，最低扣至0分

客户投诉率

低于5%

统计周期内客户投诉次数占服务客户总数的比例，每高于1%扣3%分值，最高扣至该维度0分

客户留存率

80%

统计周期内客户留存数量占期初客户总数的比例，每低于5%扣2%分值，最高扣至该维度0分

客户满意度回访达标率

90%

统计周期内客户满意度回访中达标（满意及以上）的比例，每低于5%扣3%分值，最高扣至该维度0分

客户建议采纳率

85%

统计周期内客户提出建议后采纳的比例，每低于5%扣2%分值，最高扣至该维度0分

销售业绩

个人理财产品销售额

40%

1000万元

统计周期内个人理财产品销售额，每完成目标10%加2%分值，最高加至20%，未达目标按比例减分

客户资产管理规模（AUM）增长

500万元

统计周期内客户AUM增长额，每完成目标10%加3%分值，最高加至30%，未达目标按比例减分

新客户签约数量

20个

统计周期内新客户签约数量，每完成目标5个加2%分值，最高加至20%，未达目标按比例减分

高净值客户（AUM超过100万）签约数量

5个

统计周期内高净值客户签约数量，每完成目标1个加4%分值，最高加至20%，未达目标按比例减分

产品交叉销售率

30%

统计周期内客户购买多款产品的比例，每高于3%加2%分值，最高加至20%，未达目标按比例减分

合规与风险控制

合规培训完成率

15%

100%

统计周期内完成所有合规培训，未完成按比例扣分，0未完成扣15%分值

客户投诉处理时效

3个工作日内

客户投诉处理时间，每延迟1个工作日扣2%分值，最高扣至该维度0分

销售误导事件发生次数

0次

统计周期内发生销售误导事件次数，每次发生扣10%分值，最高扣至该维度0分

反洗钱合规检查达标率

100%

统计周期内反洗钱合规检查结果，未达标扣5%分值，最高扣至该维度0分

内部审计问题整改完成率

100%

统计周期内内部审计发现问题整改完成率，未完成按比例扣分，0未完成扣15%分值

客户关系维护

客户定期回访覆盖率

15%

100%

统计周期内完成客户定期回访的比例，每低于10%扣2%分值，最高扣至该维度0分

客户活动参与率

70%

统计周期内客户参与银行组织的活动比例，每高于5%加2%分值，最高加至20%，未达目标按比例减分

客户增值服务提供数量

50个

统计周期内为客户提供增值服务的数量，每完成目标10个加2%分值，最高加至20%，未达目标按比例减分

客户投诉解决方案满意度

90%

统计周期内客户对投诉解决方案的满意度，每低于5%扣3%分值，最高扣至该维度0分

客户推荐新客户数量

5个

统计周期内客户推荐新客户数量，每完成目标1个加4%分值，最高加至20%，未达目标按比例减分

本考核表旨在全面评估银行个人理财顾问在客户满意度与销售业绩方面的表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重分别为：客户满意度30%、销售业绩40%、合规与风险控制15%、客户关系维护15%。各指标评分标准详见对应描述。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见