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客户需求分析工作坊材料清单模板

一、适用场景与价值

本模板适用于企业内部产品、运营、市场等团队与客户共同开展需求分析的场景，也可用于跨部门需求对齐会议。通过系统化的材料准备，可帮助参会者快速聚焦核心议题、结构化梳理需求信息，避免讨论偏离方向或关键内容遗漏，最终输出清晰、可落地的需求结论，为后续产品迭代或服务优化提供可靠依据。典型应用场景包括：新产品/功能开发前的需求挖掘、现有服务优化痛点排查、客户满意度提升专项分析、跨部门需求共识达成等。

二、材料清单筹备与使用全流程

（一）筹备阶段：明确目标与范围

梳理工作坊核心目标

明确本次工作坊需解决的核心问题（如“挖掘用户对智能客服的核心需求”“梳理产品迭代优先级”等），以此确定材料清单的侧重点。

与客户方对接人（如经理）确认参会人员角色（如决策层、业务使用者、技术负责人等），保证材料覆盖不同角色的关注点（如决策层关注ROI、业务层关注操作便捷性）。

制定材料清单框架

根据目标将材料分为四类：基础物料（保障会议顺利进行）、需求分析工具（引导需求挖掘与梳理）、输出记录类（实时沉淀结论）、辅助物料（提升会议体验）。

（二）会前准备：物料准备与测试

基础物料准备

提前3天根据参会人数（含客户方）打印纸质版材料（如议程表、签到表、空白需求卡片等），预留10%-15%的备用量。

确认场地设备（投影仪、白板、麦克风等）正常，若涉及线上参会，提前测试会议软件共享屏幕、实时批注等功能。

需求分析工具定制

根据目标调整工具模板（如KANO模型问卷需针对具体产品功能设计，用户画像卡需补充行业特征标签）。

将电子版工具（如在线表格、问卷）提前发送给客户方对接人经理确认，保证问题表述清晰、无歧义。

输出记录类物料准备

准备空白需求汇总表、行动项清单（可打印为纸质版或使用共享电子文档，实时同步更新）。

若会议需产出可视化结论（如需求优先级矩阵图），提前绘制空白模板（如四象限坐标轴），方便现场填写。

（三）会中执行：材料分发与引导使用

开场环节

向参会人员分发《会议议程表》《签到表》，简要说明材料使用方法（如“需求卡片需填写具体场景+痛点+期望”）。

引导客户方代表总监介绍参会人员及背景，帮助团队建立对齐的认知基础。

需求挖掘环节

发放《需求分析工具包》（含用户画像卡、痛点便签、KANO问卷等），引导参会者通过“独立填写→小组讨论→集体分享”的流程使用工具，保证每人充分表达。

使用白板纸实时记录高频需求点，标注来源（如“来自客户业务部门*主管”），避免信息混淆。

需求梳理与共识环节

展示《需求优先级矩阵模板》，引导参会者根据“重要性-紧急性”对需求进行投票排序，现场填写矩阵图。

使用《行动项清单》记录责任人和截止时间（如“需求验证：产品经理*负责，下周五前完成用户访谈”），保证结论可落地。

（四）会后整理：归档与迭代

材料归档

收集所有纸质材料（签到表、需求卡片、白板纸记录），扫描存档至共享文件夹，命名规则为“客户需求分析工作坊_日期_客户名称”。

整理电子版材料（在线问卷数据、共享文档记录），与客户方对接人经理确认后同步归档。

模板迭代

根据本次工作坊使用情况，记录材料清单的不足（如“某工具问题引导性不足”“某类物料数量不足”），在模板中标注优化建议，为下次会议提供参考。

三、客户需求分析工作坊材料清单模板

（一）基础物料类

物品名称

数量

规格/要求

备注

会议议程表

参会人数+2

A4纸打印，标题加粗

提前10分钟分发

签到表

1份

含姓名、公司、联系方式、角色

会前放置在签到处

空白需求卡片

参会人数×3

便签纸规格（10cm×7cm）

不同颜色区分需求类型（痛点/期望/建议）

姓名/角色胸牌

参会人数+2

塑料材质，字体清晰

提前填写参会人员信息

会议纪要模板

电子版1份

包含时间、地点、参会人、结论、行动项

会前共享给记录员*助理

（二）需求分析工具类

工具名称

数量

规格/要求

备注

用户画像卡

参会人数+2

A5打印，包含用户特征、场景、目标

根据客户行业定制模板

痛点便签模板

参会人数×2

表格形式（痛点描述、发生频率、影响程度）

引导用户量化痛点

KANO模型问卷

电子版+打印版（参会人数）

含功能描述、正向/反向问题选项

针对核心功能模块设计

需求优先级投票贴

参会人数×5

不干胶贴纸（红/黄/蓝三色）

红色=高优先级，黄色=中，蓝色=低

需求关联分析图

电子版1份

思维导图模板（中心主题+分支）

用于梳理需求间的逻辑关系

（三）输出记录类

物品名称

数量

规格/要求

备注

需求汇总表

电子版1份

含需求ID、描述、来源、优先级、负责人

会中实时更新，会后同步

行动项清单

电子版+打印版（1份）

含任务描述、责任人、截止时间、交付物

会中确认并签字

需求优先级矩阵图

空白模板1份

四象限坐标