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年终返利操作方案设计

一、方案总则

1.1方案目的

为感谢合作客户全年以来的支持与信任，稳定核心客户群体，提升客户忠诚度与合作粘性，同时激励客户下一年度扩大合作规模，规范年终返利的核算、审批、发放全流程，确保返利操作公平、公正、公开、高效，保障公司与客户双方合法权益，特制定本方案。

1.2适用范围

本方案适用于公司所有符合返利条件的合作客户（含经销商、代理商、终端合作商等），涵盖全年所有合作品类、合作项目对应的返利核算与发放，不适用于临时合作、一次性合作及未达到返利门槛的客户。

1.3核心原则

公平公正原则：所有客户统一按本方案规定的返利标准、核算规则执行，不搞特殊化，确保同等条件下客户享受同等返利政策；

权责清晰原则：明确各部门、各岗位在返利核算、审批、发放、核对中的职责，杜绝推诿扯皮、流程脱节；

合规高效原则：返利操作符合公司财务制度、税务规定及合作合同约定，简化冗余流程，确保返利及时核算、按时发放；

激励导向原则：返利标准与客户合作规模、履约情况、回款效率挂钩，突出核心客户激励，引导客户提升合作质量。

1.4方案有效期

本方案有效期为____年____月____日至____年____月____日（对应全年合作周期），返利核算范围为该周期内客户所有符合要求的合作业绩；方案到期后，若无新修订版本，自动沿用至下一周期，若有修订，按新方案执行。

二、返利对象与资格认定

2.1返利对象

与公司签订正式合作合同（或协议），且在方案有效期内持续合作，无重大违约行为的客户，具体包括：

一级经销商、二级经销商；

区域代理商、独家代理商；

长期合作的终端核心客户；

其他经公司销售部、财务部联合认定可享受返利的合作客户。

2.2资格认定标准

客户需同时满足以下所有条件，方可获得年终返利资格，缺一不可：

合作资质：已与公司签订正式合作合同，合同有效期覆盖本方案有效期，合作关系合法有效；

履约情况：全年无重大违约行为（包括但不限于拖欠货款、擅自低价窜货、违反合作协议约定、销售假冒伪劣产品等），轻微违约已按合同约定整改完毕；

回款要求：方案有效期内，所有合作款项（含货款、保证金等）按合同约定回款，回款率达到____%及以上（具体回款率标准可按客户等级差异化设定）；

合作规模：全年累计合作业绩（按实际结算金额核算）达到本方案规定的最低返利门槛（具体门槛按客户类型差异化设定）；

其他要求：按公司要求提交合作数据、对账资料，配合公司完成业绩核算、资质审核等工作。

2.3资格排除情形

存在以下情形之一的客户，取消本年度年终返利资格，不予核算任何返利：

方案有效期内，与公司解除合作合同，或合作关系终止的（特殊情况经公司总经理审批除外）；

存在重大违约行为，未按合同约定整改，或整改后仍不符合要求的；

全年回款率未达到规定标准，且无合理理由的；

累计合作业绩未达到最低返利门槛的；

提供虚假合作数据、对账资料，恶意套取返利的；

因客户自身原因，导致公司遭受重大损失（包括但不限于经济损失、品牌损失）的。

2.4资格认定流程

数据统计：方案有效期结束后____个工作日内，销售部对应区域销售专员统计所负责客户的全年合作数据、履约情况、回款情况，提交《年终返利客户资格初审表》；

初审：销售部经理对《年终返利客户资格初审表》进行审核，核实客户合作数据、违约记录、回款情况，确认初审合格客户名单，签字确认后提交财务部；

复审：财务部对初审合格客户的回款率、业绩核算准确性进行复核，核查客户是否存在资格排除情形，形成《年终返利客户资格复审表》，签字确认后提交销售部、财务部联合审批；

终审：销售部、财务部联合召开审批会议，对复审合格客户进行最终认定，确定本年度可享受返利的客户名单，公示____个工作日（公示无异议后正式生效，有异议的核实后调整）；

通知：销售部将最终认定的返利客户名单及资格认定结果，逐一通知对应客户，同步告知返利核算、发放的相关流程及时间节点。

三、返利标准设定

本方案采用“差异化返利标准”，根据客户类型、合作等级、全年累计业绩、回款率等维度，设定不同档次的返利比例，业绩越高、回款越好，返利比例越高，具体标准如下（可根据公司实际情况调整）：

3.1客户类型划分

按合作模式、合作规模，将客户划分为以下4类，不同类型客户适用不同的返利门槛及比例：

一类客户：独家代理商、核心一级经销商（合作规模大、回款及时、履约能力强）；

二类客户：普通一级经销商、区域代理商（合作规模中等、履约情况良好）；

三类客户：二级经销商、重点终端客户（合作稳定、有一定合作规模）；

四类客户：其他长期合作客户（合作稳定、符合资格认定标准）。

3.2具体返利标准（按客户类型划分）

3.2.1一类客户返利标准

全年累计业绩（按实际结算金额）

回款率要求

返利比例

备注

≥____