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银行业高级客户关系经理绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户拓展与维护

新增有效客户数量

35%

20

按实际新增有效客户数量计算，每达1个目标值得20分，超额部分每增加1个加10分，不足1个按比例计算。

客户流失率控制

5%

根据季度客户流失率计算，流失率低于3%得满分，每高于3%扣5分，最高扣至-10分。

客户满意度评分

4.5

根据客户满意度调查得分计算，每高于目标值0.1分得5分，低于目标值0.1分扣5分，最高得25分。

大客户维护质量

95%

根据核心大客户连续服务率计算，每高于目标值1%得5分，低于目标值1%扣5分，最高得25分。

客户关系深度

3

根据客户平均资产规模及合作产品数量评估，每超过目标值1项得5分，最高得25分。

业绩达成情况

存款业务指标完成率

30%

100%

按季度存款目标完成率计算，每高于目标值5%得10分，低于目标值5%扣10分，最高得30分。

贷款业务指标完成率

100%

按季度贷款目标完成率计算，每高于目标值5%得10分，低于目标值5%扣10分，最高得30分。

中间业务收入贡献

150万元

按季度中间业务收入计算，每超过目标值20万元得10分，最高得30分。

产品销售完成率

90%

按季度重点产品销售目标完成率计算，每高于目标值5%得5分，低于目标值5%扣5分，最高得25分。

不良贷款率控制

1%

根据季度不良贷款率计算，低于0.8%得满分，每高于0.8%扣5分，最高扣至-10分。

团队协作与培训

团队目标完成率

20%

98%

根据所带团队整体业绩目标完成率计算，每高于目标值2%得5分，低于目标值2%扣5分，最高得20分。

下属培训时长

40小时

按季度组织下属培训时长计算，每超过目标值5小时得5分，最高得20分。

团队绩效提升率

10%

根据所带团队季度绩效平均提升率计算，每高于目标值2%得5分，最高得20分。

跨部门协作有效性

良好

根据内部协作评价结果，评为优秀得10分，良好得5分，一般不得分。

知识分享贡献

2次

按季度内部知识分享次数计算，每超过目标值1次得5分，最高得10分。

合规与风险控制

合规操作达标率

15%

100%

根据季度合规检查结果计算，每出现1次轻微违规扣2分，严重违规扣5分，最高扣至-15分。

风险事件发生率

0

根据季度风险事件发生次数计算，每发生1次重大风险事件扣10分，最高扣至-15分。

客户投诉处理效率

95%

根据客户投诉平均处理时长及解决率计算，每高于目标值5%得5分，最高得15分。

反洗钱合规执行

100%

根据反洗钱检查结果计算，每出现1项不合规扣5分，最高扣至-15分。

政策学习与传达

100%

根据季度政策学习测试及传达情况计算，完成率100%得满分，低于90%不得分。

本考核表旨在全面评估银行业高级客户关系经理在客户拓展维护、业绩达成、团队协作与培训、合规与风险控制四个维度的综合表现。请根据各指标目标值及评分标准进行客观评价，确保考核结果公正、透明。各维度权重为建议值，可根据银行战略调整进行微调，但需确保权重总和为100%。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见