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销售助理月度KPI绩效考核表

一、考核目的与适用范围

1.1目的

通过量化指标与行为事件双轨记录，把“销售支持”转化为“销售增量”，让助理的每一次点击、每一通电话都能折算成可追踪的毛利贡献。

1.2适用范围

华东区零售事业部线下渠道销售助理岗（含实习转正未满3个月人员），月度考核周期为自然月首日0:00至末日24:00，数据冻结点为T+3工作日17:00。

二、指标字典与权重

序号

指标名称

指标定义（公式）

权重

数据来源

评分规则

备注

1

订单准确率

（当月无差错订单行数÷当月总订单行数）×100%

20%

ERP《订单追溯表》

≥99.5%得满分，每降0.1%扣2分，＜98%得0分

差错指客诉成立且责任在助理环节

2

发货及时率

（当日17:00前提交且当日生成拣货单数÷当日应发订单数）×100%

15%

WMS《拣货及时率报表》

≥98%得满分，每降1%扣3分

节假日顺延，系统故障需提交IT签报

3

库存预警关闭周期

从红字预警生成到关闭的平均小时数

10%

ERP《库存预警台账》

≤4h得满分，每超1h扣1分

关闭指调拨或补货单据已审核

4

销售数据日报提交及时性

每日9:30前邮件发出且附件无错误

10%

邮箱时间戳+脚本校验

延迟1次扣5分，数据错误1次扣10分

错行、错列、空值均算错误

5

客户资料完整率

（必填字段完整客户数÷当月新增客户数）×100%

10%

CRM《客户注册表》

≥99%得满分，每降1%扣2分

必填字段：税号、收货地址、联系人手机号

6

退货处理周期

从RMA单创建到退款完结平均天数

10%

CRM《退货跟踪表》

≤3天得满分，每超1天扣2分

物流异常需提交书面说明

7

销售支持满意度

销售代表匿名打分（5分制）算术平均

15%

企业微信匿名问卷

≥4.6得满分，每降0.1扣3分

样本量≥所在组80%

8

毛利贡献挂钩奖金

当月所辖SKU毛利额环比≥5%奖励500元，环比负增扣300元

10%

BI《SKU毛利日报》

按绝对值兑现，不折算分数

新SKU首月免考核

三、评分公式与等级

个人月度绩效得分=Σ（指标得分×权重）

得分区间

等级

绩效系数

强制分布比例

结果应用

≥90

S

1.5

≤10%

优先晋升、加薪30%

80–89

A

1.2

≤25%

加薪15%

70–79

B

1.0

45%

维持原薪

60–69

C

0.8

≥15%

限期改进，3个月内不得轮岗

＜60

D

0

≥5%

降薪20%或协议解除

四、数据抓取与清洗流程

4.1自动脚本

每日06:00Python3.9调度：

①连接SQLServer→抽取订单、库存、退货三张事实表；

②用Pandasmergeon订单号，leftjoin保证粒度；

③计算指标1、2、3、6，结果写入中间表KPI_RAW；

④发送加密CSV到HRBP邮箱，MD5校验码同步发送。

4.2人工复核

数据冻结日09:00–12:00，由销售运营组2人交叉复核样本10%订单；差异0.5%即触发全量重跑。

4.3争议提报

助理在数据冻结后2个工作日内可在OA“绩效申诉”模块上传证据，运营组48h内给出书面结论，仍不服可申诉到部门总监，总监裁决为终局。

五、行为事件记录（±5分浮动）

事件类型

加分标准

减分标准

证据形式

流程优化

提出被采纳的SOP优化，单条节省≥30min/月

无

邮件+流程图+IT上线单

重大差错

无

导致客户索赔≥1000元

客服工单+财务扣款单

知识分享

输出培训PPT并被区域采纳，1次+2分

无

培训通知+签到表

违规操作

无

未授权修改订单单价

审计日志+书面通报

六、奖金与提成结算

6.1计算逻辑

应发绩效奖金=基数2000元×绩效系数+毛利贡献挂钩奖金±行为事件奖惩

例：得分82（A），毛利环比+7%，行为事件+2，则

2000×1.2+500+2=3902元

6.2发放时点

随次月15日工资一并发放，个税按“工资薪金”预扣；若遇节假日提前至最近工作日。

七、绩效面谈与改进

7.1面谈模板（STAR+数字）

S：3月12日A客户加急200件BSKU；

T：需2h内出库存并通知物流；

A：助理在WMS误点“冻结”导致无法拣货；

R：订单延迟1天，客户扣款500元，指标1失分。

改进：将“冻结”按钮权限从助理收回归库存组长，助理仅保留查看。

7.2个人发展计划（IDP）

短板

具体动作

完成标志

截止时间

导师

Excel公式弱

参加“数据透视与PowerQuery”线上课

通过测验≥85分

次月底

运营主管

沟通不及时

每日17:00前在企业微信发送“当日闭环清单”

连续20天无遗漏

当月底

自己

八、系统权限与合规红线

8.1权限矩阵

模块

查询

新增

修改

删除

审批

订单