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2026年理财投资顾问团队建设合同协议

甲方（委托方）：[甲方公司全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

注册地址：[地址]

统一社会信用代码：[代码]

乙方（服务方）：[乙方公司全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

注册地址：[地址]

统一社会信用代码：[代码]

鉴于甲方希望建立并发展一支专业的理财投资顾问团队以提升市场

竞争力及服务能力，乙方拥有在理财投资顾问团队建设方面的专业经

验、资源和能力，甲方同意委托乙方提供团队建设服务，双方根据

《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，达成以下

协议：

第一条服务范围与内容

1.1甲方委托乙方提供以下理财投资顾问团队建设服务：

（1）协助甲方进行2026年度理财投资顾问团队的现状评估与

未来发展规划；

（2）根据甲方需求和团队规划，制定详细的人才引进方案，

包括市场分析、岗位描述、薪酬福利建议等；

（3）执行人才寻访与招聘活动，包括发布招聘信息、筛选简

历、组织面试、背景调查及候选人推荐等；

（4）为团队设计并实施定制化的培训与发展计划，涵盖产品

知识、投资分析、风险管理、合规要求、沟通销售技巧等方面；

（5）协助甲方建立或优化团队内部管理制度、服务流程和风

险控制流程；

（6）提供团队文化建设建议，促进团队融合与高效协作；

（7）协助甲方设计团队及成员的绩效考核指标（KPIs）和激

励机制方案；

（8）确保整个团队建设过程符合相关法律法规及监管机构的

要求；

（9）提供项目进度报告，定期向甲方汇报工作进展、关键节

点完成情况及下一步计划。

1.2乙方应按照专业标准，在约定的期限内完成本协议约定的各项

服务内容，确保服务质量满足甲方的基本要求。

第二条合同期限

2.1本协议有效期为自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用

章）之日起十二个月，即自[具体生效日期]起至[具体终止日期]止。

2.2若本协议在有效期内未完全履行完毕，经双方协商一致，可续

签协议。

第三条服务费用与支付方式

3.1本协议项下的服务费用总额为人民币[金额]元（大写：[大写

金额]）。

3.2甲方同意按以下方式向乙方支付服务费用：

（1）合同签订之日起[天数]日内，甲方向乙方支付总服务费

用的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）；

（2）乙方完成[具体服务阶段或里程碑，如：核心团队成员招

聘工作]并经甲方验收合格后[天数]日内，甲方向乙方支付总服务费用

的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）；

（3）本协议约定的所有服务内容全部完成并经甲方最终验收

合格后[天数]日内，甲方向乙方支付剩余的[百分比]%服务费用，即人

民币[金额]元（大写：[大写金额]）。

3.3上述款项应通过银行转账方式支付至乙方指定的以下银行账

户：

开户名：[乙方公司全称]

开户行：[银行名称及支行]

账号：[银行账号]

3.4乙方应在收到每一笔款项后，向甲方开具等额合法的增值税发

票。

第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

（1）有权监督乙方提供本协议约定的服务过程，并对服务质

量进行评价；

（2）应按照本协议约定及时向乙方提供开展服务所需的必要

信息、资料、场地、设备及其他支持；

（3）应指定一名内部接口人，负责与乙方的日常沟通与协

调；

（4）应按照本协议约定及时足额支付服务费用；

（5）应遵守本协议的保密条款，对在合作过程中获知的乙方

商业秘密承担保密义务；

（6）应积极配合乙方开展招聘、培训等需要甲方现场配合的

工作。

4.2乙方的权利与义务：

（1）有权按照本协议约定收取服务费用；

（2）应指派一名项目负责人作为与甲方的主要联系人，负责

本协议项下服务的执行与沟通；

（3）应组建具备相应资