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2026年理财顾问培训合同范本

甲方（培训机构）：________________________

法定地址：________________________

统一社会信用代码：________________________

乙方（学员）：________________________

身份证号码：________________________

联系地址：________________________

联系电话：________________________

鉴于甲方的专业培训能力和资源，以及乙方希望提升理财顾问专业

能力的意愿，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相

关法律法规，达成如下协议：

第一条培训内容与目标

1.1本协议项下的培训内容为理财顾问专业知识和技能，旨在帮助

乙方掌握金融市场、投资产品、客户分析、资产配置、风险管理等方

面的理论知识和实践操作。

1.2具体培训课程包括但不限于：理财规划基础、证券市场分析、

固定收益产品、权益类产品、保险产品、房地产投资、财富传承规

划、理财顾问职业道德与规范等。

1.3培训课程将通过线上及线下相结合的方式进行，包括但不限于

视频授课、直播互动、案例分析、小组讨论、角色扮演、模拟操作

等。

第二条培训期限与时间安排

2.1本协议项下的培训总期限为______个月，自______年

______月______日起至______年______月______日止。

2.2具体上课时间安排如下：

2.2.1线上课程：每周______上午/下午______点至

______点，每周______上午/下午______点至______点。

2.2.2线下课程：每月第二个周末的周六、周日，具体时间及

地点以甲方通知为准。

2.3培训期间，甲方将提供必要的休息时间，具体安排以甲方通知

为准。

第三条费用及支付方式

3.1本协议项下的培训总费用为人民币______元（大写：______

元整），包括学费人民币______元、教材费人民币______元、证

书费人民币______元等。

3.2乙方应于本协议签订之日起______日内，向甲方支付全部培

训费用。

3.3支付方式：

3.3.1银行转账：乙方将款项转账至甲方指定银行账户，账

号：________________________，开户行：

________________________，收款人：________________________。

3.3.2线上支付：乙方通过甲方提供的支付平台进行线上支

付。

3.4退款政策：

3.4.1乙方在培训开始前______日内提出退款申请，甲方将

退还乙方全部培训费用。

3.4.2乙方在培训开始前______日至______日内提出退款

申请，甲方将退还乙方______%的培训费用。

3.4.3乙方在培训开始后提出退款申请，甲方将不予退款。

3.4.4因乙方个人原因无法继续参加培训的，视为自动放弃培

训，甲方将不予退款。

第四条双方权利义务

4.1甲方的权利义务：

4.1.1按照本协议约定提供培训服务，保证培训质量，确保培

训内容符合相关法律法规及行业规范。

4.1.2指派具有丰富经验和专业资质的讲师进行授课，并提前

向乙方公布讲师信息。

4.1.3提供必要的培训场地、设备以及线上学习平台，确保培

训顺利进行。

4.1.4负责学员的考核工作，并根据考核结果颁发相应的培训

证书。

4.1.5对乙方的个人信息进行严格保密，未经乙方同意，不得

向任何第三方泄露。

4.1.6定期收集乙方对培训的意见和建议，并根据反馈不断改

进培训内容和方式。

4.2乙方的权利义务：

4.2.1按时足额支付本协议约定的培训费用。

4.2.2按时参加培训课程，遵守培训纪律，不得迟到、早退或

无故缺席。

4.