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海外策略研究|海外月度金股报告证券研究报告

报告日期2026年07月01日

兴证海外2026年7月金股组合

投资要点：

荐股组合逻辑

l瀚天天成（02726.HK)：碳化硅外延全球龙头，拥抱行业大周期

lASMPT（00522.HK）：先进封装设备加速，存储、晶圆代工、封装厂三重驱动

l康方生物（09926.HK）：HARMONi-6临床OS数据惊艳，有望改写全球肿瘤免疫治疗格局

l映恩生物-B（09606.HK）：加快推进核心管线全球开发布局，引领下一代ADC研发迭代趋势

l药明生物（02269.HK）：双多抗和ADC项目快速增长，研究服务业务驱动盈利能力稳健提升

l汇丰控股（00005.HK）：2026年度首季业绩强劲，非息收入表现优良

l中国海洋石油（00883.HK）：产量持续稳增，高油价下公司具备高弹性

l太古地产（01972.HK）：派息符合预期，内地零售业态持续修复

l蒙牛乳业（02319.HK）：液态奶筑底企稳，2026年轻装上阵

l鹰普精密（01286.HK）：坚持长期主义，AIDC+航空业务助力戴维斯双击

l风险提示：相关公司风险提示请参阅正文内容

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海外策略研究|海外月度金股报告

7月金股组合逻辑

表1、兴证海外团队7月金股组合

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