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对话专家-大涨之际，再call电子

【纪要】

本次电话会议围绕电子布及相关产业链的供需现状、价格波动、产能与技术瓶颈

等展开深度分析，专家系统梳理了普通布、高端布、特种布的紧缺原因与趋势，

并就原材料、织布机、工艺难点及国产替代可能性等进行细致解读，同时回应了

参会者的多项提问，内容如下：

电子布供需与价格趋势

普通布与高端布紧缺原因：普通布（如7628、2116）产能已满但无法满足PCB

等领域需求，部分因恒河管理模式复制的林州光源虽能转产但效果未知；高端/

特种布（如1080）更紧缺，巨石虽有10万吨计划但到五六月份仅释放5万吨且

仅覆盖特定型号，难以缓解燃眉之急。

涨价趋势与传导：自去年10月起建涛率先涨价并顺利传导，预计CC将补涨；普

通布到年底仍难缓解，PCB可接受7628涨至15元/米但呈“钝刀子割肉”式逐

月上涨；特种布因消费电子仅剩刚需，或到2027年底才达紧平衡，若汽车/消费

电子增速回升则缺口更大；三季度或有消费电子新品刺激需求。

供需格局转变：从买方市场转为卖方市场，下游排产由“发不完取消订单”变为

“交多少算多少”，3月15日起部分订单作废并按新价重下，议价权转向