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拜访记录管理方案

我接手公司销售部门内部管理工作快两年了，这两年里我见过太多因为拜访记录混乱导致的问题：老销售离职后新人接不住客户，对着一堆空泛的记录一头雾水，得罪了客户还差点丢了大单子；销售自己拜访完转头就忘，客户提的需求没记下来，跟进的时候全错，白白浪费了开发机会；团队复盘的时候拿不出实打实的沟通案例，全靠大家凭嘴说，总结不出真正有用的经验。正是因为踩过这么多坑，我才一点点打磨出了这套拜访记录管理方案，目的不是为了约束大家，而是帮大家把客户资源攥牢、把跟进流程理顺，既帮大家省脑子，也帮团队提效率。接下来我就把整套方案的内容完整说明清楚。

1方案制定背景与总体目标

1.1方案制定背景

我刚接管理工作的时候，我们部门的拜访记录基本是放任状态：愿意写的就随便写两句话，不愿意写的干脆不写，存在个人微信笔记、私人笔记本里的比比皆是，公司系统里全是空档。印象最深的一次，一个做了三年的老销售突然离职，我们整理他的客户的时候，翻他交上来的记录，十多家合作客户的记录只有“已维护，没问题”这几个字，新接手的销售一个个打电话重新问，有个大客户的对接人直接说“你们怎么回事，我上次就说了我要换对接人，等了半个月没人找我，你们是不是不想做我生意了？”，我们经理带着我上门道歉了两次才把这个客户留下来，那次之后我就下定决心，必须把拜访记录管理这件事定出规矩来，不能再这么稀里糊涂下去了。

总结下来，原来的松