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金融投资顾问公司投资顾问业务能力绩效考评表

姓名部门岗位日期___________

项目

分数

考核内容与标准

考核结果

自评分

考核分

考核指标

占比

权重

等次

分数

业务技能（25%）

25%

能够对市场趋势进行分析，预测准确，为投资决策提供有效支持。

5

业务技能（25%）

25%

能够根据客户需求，合理配置投资组合，满足客户的长期投资目标。

5

业务技能（25%）

25%

能够有效识别和评估投资风险，并采取相应的风险控制措施。

5

业务技能（25%）

25%

能够为客户提供专业的投资建议和优质的客户服务，提升客户满意度。

5

业务技能（25%）

25%

能够积极推广公司新产品，提升客户对公司产品的认知度和接受度。

5

业绩贡献（30%）

30%

能够实现客户投资收益，并达到或超过公司设定的收益目标。

6

业绩贡献（30%）

30%

能够有效吸引和管理客户资金，实现资产规模的持续增长。

6

业绩贡献（30%）

30%

能够积极拓展新客户，扩大客户群体，提升市场份额。

6

业绩贡献（30%）

30%

能够有效维护现有客户关系，降低客户流失率。

6

业绩贡献（30%）

30%

能够在市场中占据有利地位，提升公司品牌影响力。

6