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2026年Q2业绩深度解读：K型分化下的真实图景.docx

2026年Q2业绩深度解读：K型分化下的真实图景.docx

    内容目录

    1、全部A股业绩画像 5

    需求周期：营收延续回升，外需依然是重要驱动 5

    供给周期：资本开支由负转正，电子、交运与有色成为主要拉动项 5

    盈利周期：利润增长抬升至双位数，ROE底部回升 6

    经营周期：主动补库周期如期开启，然而企业回笼现金能力并没有同步提升 8

    2、产业链利润分配格局 9

    宽基指数与市场风格：当前创业板指盈利与估值匹配度仍处于合理区间 9

    产业链利润分配：K型分化延续，上中游与TMT延续占优 10

    3、微观财务视角下，对于市场核心议题的再审视 16

    实物资产：上游资源与中下游装备与零部件制造产能周期正在回升 16

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